本次发行原始战略配售发行数量为366.5788亿港元,约为本次发行总数的15.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内汇至主承销商指定银行帐户。根据发行价,本次发行最后战略配售数量达到366.5788亿港元,占发售总数的15.00%,最后战略配售股票数与原始战略配售股票数同样,不往线下回拔。

网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到1,454.1309亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.00%;网上发行数量达到623.1500亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计总数2,077.2809亿港元。

依据《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率为3,230.76倍,超出100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%(向上取整至500股的整数,即207.7500亿港元)从线下回拔在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为1,246.3809亿港元,占扣减战略配售总数后发行数量的60.00%,在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到1,121.3321亿港元,线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到125.0488亿港元;在网上最后发行数量为830.9000亿港元,占扣减战略配售总数后发行数量的40.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04127159%。本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年8月9日(T+2日)完毕。

一、新股申购状况统计分析

保荐代表人(主承销商)依据此次参加战略配售的投资人交款状况,及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:

(一)战略配售状况

本次发行中,参加战略配售的投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,主要包含:

1、参加投股的保荐代表人有关分公司:中信证劵集团有限公司(下称“民生投资”);

2、发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划(下称“信宇人重点资产管理计划”):中信证劵信宇人战略配售1号集合资产管理计划;

截止到2023年8月2日(T-3日),参加战略配售的投资人都已依据它与外国投资者签订的战略配售协议书以及服务承诺申购金额,全额准时交纳申购资产。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款,保荐代表人(主承销商)将于2023年8月11日(T+4日)以前,根据原途径退还。

参加战略配售的投资人交款申购结论如下所示:

(二)在网上新股申购状况

(1)在网上投资人交款申购的股权总数(股):8,240,283;

(2)在网上投资人交款申购金额(元):195,129,901.44;

(3)在网上投资人放弃认购总数(股):68,717;

(4)在网上投资人放弃认购额度(元):1,627,218.56。

(三)线下新股申购状况

(1)网下投资者交款申购的股权总数(股):12,463,809;

(2)网下投资者交款申购金额(元):295,142,997.12;

(3)网下投资者放弃认购总数(股):0;

(4)网下投资者放弃认购额度(元):0。

二、线下占比限购状况

此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到125.0488亿港元,占网下发行总数的10.03%,占扣减最后战略配售总数后发行数量的6.02%。

三、保荐代表人(主承销商)承销状况

在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到68,717股,承销总金额1,627,218.56元,承销股权的总数约为扣减战略配售总数后此次公开发行股票总数的0.33%,承销股权的总数约为此次公开发行股票总数的0.28%。

2023年8月11日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产与参加战略配售的投资人和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。

四、本次发行花费

本次发行总费用为7,250.58万余元,清单如下所示:

1、证券承销和承销费用:4,548.17万余元;

2、审计验资相关费用:1,700.00万余元;

3、律师费:535.85万余元;

4、用以本次发行的信息披露花费:449.06万余元;

5、发售服务费用及其它:17.51万余元

注1:以上花费均是没有企业增值税额度;

注2:上次公布的招股意向书中,发售服务费及其它费用为4.85万余元,差别缘故系合同印花税的明确,除上述情况调节外,发行费不会有别的调节状况;

注3:合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致。

五、保荐代表人(主承销商)联系电话

网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的主承销商联络。主要联系电话如下所示:

保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

居所:我国(上海市)自贸区浦新路8号

手机联系人:资本市场部

联系方式:010-85127979

外国投资者:深圳信宇人科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

2023年8月11日

责编：诗婷婷

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