市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
江苏省协昌电子器件科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市网下发行基本配股结论公示
特别提醒
江苏省协昌电子器件科技发展有限公司(下称“协昌高新科技”、“外国投资者”)首次公开发行股票18,333,334股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1200号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为国金证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“协昌高新科技”,股票号为“301418”。
外国投资者与保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行股权数量达到18,333,334股,本次发行价格是rmb51.88元/股。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售,最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值916,667 股将回拔至网下发行。
本次发行最后选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到13,108,334股,占本次发行数量71.50%;网上发行数量达到5,225,000股,占本次发行数量28.50%,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
依据《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,177.98967倍,超出100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模作出调整,将扣减最后战略配售总数后本次发行股份的20%(向上取整至500股的整数,即3,667,000股)由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为9,441,334股,占本次发行总数的51.50%;在网上最后发行数量为8,892,000股,占本次发行总数的48.50%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0237088414%,合理认购倍率为4,217.83581倍。
烦请投资人密切关注本次发行的交款阶段,并且于2023年8月10日(T+2日)立即执行交款责任。详情如下:
1、线下获配投资人应依据本公告,于2023年8月10日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本获配总数,按时全额交纳新股申购资产。申购资产应 相当于2023年8月10日(T+2日)16:00前至账。
申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
2、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
5、本公告一经发刊,即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。
一、战略配售结论
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售,最后,本次发行不往战略投资定项配股。
本次发行原始战略配售数量达到916,667股,占本次发行总数的5.00%。本次发行最后无战略投资参加战略配售,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值916,667股回拔至网下发行。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
1、网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深圳上〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等有关规定,保荐代表人(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,保荐代表人(主承销商)作出如下所示统计分析:
本次发行的网下申购工作中已经在2023年8月8日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》中公布的268家网下投资者管理的6,517个合理价格配售对象所有依照《发行公告》要求进行了网下申购,合理股票数量为3,270,710亿港元。
2、线下基本配股结论
依据《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,外国投资者和保荐代表人(主承销商)对网下发行股权展开了基本配股,配股结论如下所示:
注:如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。
在其中,余股2,003股依照《初步询价及推介公告》里的网下配售标准配股为投资者“上海东方证券资产管理有限公司”管理的配售对象“瑞泽富沃启元三年持有期复合型证券基金”。
之上基本配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。
三、保荐代表人(主承销商)联系电话
以上网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。
通讯地址:上海浦东新区芳甸路1088号紫竹商务楼13层
邮 编:201204
联系方式:021-68826809、021-68826099
联 系 人:资本市场部
外国投资者:江苏省协昌电子器件科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):国金证券股份有限公司
2023年8月10日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
