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2024年11月24日 星期日
宁德时代锂矿停产确有其事 碳酸锂供需格局或生变
◎编辑 俞立严 王凯丰 李少鹏
9月11日，一则“宁德时代江西枧下窝锂云母矿停产”的传闻，让低迷多时的A股锂矿板块出现反弹，板块内个股“涨声相迎”。碳酸锂期货也受到该消息提振，11日当天碳酸锂主力合约LC2411涨幅达到7.91%。
对于停产传闻，有接近宁德时代的人士向上海证券报编辑证实：确有其事。另有宜春当地锂电产业人士告诉编辑，据其了解，宁德时代旗下在江西宜春的采、选、冶企业将于9月后全面停产。9月11日晚，宁德时代方面表示，公司根据近期碳酸锂市场情况，拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。
或受宁德时代锂矿停产消息带动，江西锂矿“大户”九岭锂业也在9月11日下午发出停产检修公告。
“宁德时代在宜春的碳酸锂完全成本应在9万元/吨上方，它都撑不下去的话，其他企业只会更难过。”宜春某头部碳酸锂冶炼企业人士称，目前宜春锂盐厂整体开工率已不足五成，若成本相对可控的宁德时代和九岭锂业也选择停产来“挺价”，宜春碳酸锂产量或大幅下滑，进而对碳酸锂整体供给造成一定影响。
“宁王”锂矿停产或因成本问题
此次被曝出停产的枧下窝含锂瓷土矿选矿厂位于江西省宜春市宜丰县和奉新县交界。
“这两天枧下窝这边还是处于正常生产的状态。”宜春某大型锂云母企业相关人士对编辑称，“如果停产属实的话，可能也是部分停产，不会马上全部停工，这需要一个过程。”
据悉，宁德时代旗下江西宜春枧下窝矿区3300万吨含锂瓷土选矿项目分三期建设，其中一期1000万吨年选原矿产能已于2023年建成。
“枧下窝矿区的面积很大，但伴生氧化锂品位较低，平均品位是0.27%，导致提锂成本较高。”据宜春碳酸锂行业人士介绍，宁德时代属于低价拍得的，但当时市场锂价还保持高位，自身拥有锂矿也能节省成本，而且还有利润空间，但随着价格持续走低，停产或不可避免。
2022年4月20日，宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司（下称“宜春时代”）以8.65亿元的报价成功竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土（简称“枧下窝矿区”）（含锂）探矿权。该矿探矿权面积6.44平方公里，推断瓷石矿资源量96025.1万吨，伴生锂金属氧化物量265.678万吨。
据宜春市自然资源局披露的《江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权出让收益评估报告书》，该矿山评估设计项目建设投资为21.58亿元，枧下窝矿区可采储量为77492万吨，以生产规模为3000万吨/年计算，矿山服务年限为25.83年。有券商分析师按平均氧化锂品位折算，上述生产规模可达碳酸锂20万吨/年。
有动力电池企业相关负责人对编辑表示，不管是开矿还是停产，宁德时代都是要达到稳定原材料价格的目的，核心还是不做亏本买卖。对于动力电池龙头企业宁德时代而言，锂矿开采也并不是其主业。
不得不说的是，“储量大、品位低”的客观实际，也突出了宜春锂资源的优势与短板。据了解，宜春的锂云母氧化锂品位相对较低，大多数在0.2%至0.5%之间。相较于盐湖提锂等，宜春锂资源开发在成本端并无太多优势。
编辑获悉，宜春锂矿多为含锂瓷土矿，约六成矿山伴生氧化锂品位在0.4%以下，该部分矿山产出碳酸锂完全成本为每吨12万元至15万元；三成矿山品位在0.4%至0.6%之间，该部分矿山产出碳酸锂完全成本为每吨8万元至10万元；只有一成矿山品位在0.6%以上，产出碳酸锂完全成本可以控制在每吨8万元以内。
“从宏观来讲，很多矿成本太高，无法支撑现在的价格，所以还是看个体成本，有些企业可能很早拿矿并且成本很低，还能熬一熬。”宜春当地产业人士表示，企业取舍的背后要考虑拿矿成本、生产成本等多方面因素。
宜春“大户”停产或助推锂价企稳
“停产、检修，说白了就是为保住价格，反正现在市场也没什么成交量，刚好借减产、检修观望后续走势。”江西宜春某碳酸锂生产企业高管告诉编辑，他所在的企业近期也安排了停产检修，除了部分长协客户外，几乎没有对外销售。
而宁德时代江西锂矿停产的消息，也在一定程度上助力锂价的上涨。我的钢铁网9月11日消息显示，当日电池级碳酸锂和工业级碳酸锂吨价分别上涨1000元，均价来到73500元、70000元，止住了多日以来的下跌势头。
或受宁德时代锂矿停产消息带动，江西锂矿大户九岭锂业也在9月11日下午发出停产检修公告，旗下矿山企业春友锂业和选矿企业宜丰九宇将于9月12日起分别进行为期15日、10日的停产检修工作。
公开信息显示，2023年宜春碳酸锂产量15.89万吨，占国内碳酸锂总产量的34.9%。今年以来，由于碳酸锂长期处于10万元/吨下方，该价格已击穿大多数锂云母提锂企业成本线。
“这（停产）是企业应对市场的自然举措。”宜春市相关产业机构人士对编辑表示，在碳酸锂产量供过于求的市场背景下，碳酸锂价格持续下行至低于生产成本时，行业内出现减产甚至停产现象不足为奇。
上述人士认为，随着锂价持续低迷甚至进一步下探（空间有限），未来或将出现更多企业停产，甚至淘汰一批落后产能，此轮市场博弈大概率将持续到明年，而储能市场释放的快慢也影响着行业回暖的早晚。
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