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2024年11月22日 星期五
好几家上市公司定增计划方案“减肥” 确保并购重组成形
证券日报新闻记者 康殷
还有上市公司定增计划方案铁桶阵。7月24日晚，景嘉微(300474)、外高桥(600648)和香水百合(603823)三家公司公布公告显示将核减定向增发经营规模。
有前景人士表示，上市企业调降再融资额的案例，这么多年一直都有。这种核减有一些就是为了切合现行政策，有一些就是为了加速审查和申请注册进展，有的则是和投资人商量后切合销售市场。总而言之，调节定向增发计划方案，一定是为了确保并购重组成形。
7月24日晚，景嘉微、外高桥和香水百合三家公司公布核减定向增发经营规模。
景嘉微公示，调节2023年度向特定对象发售A股个股计划方案，募资总金额由42.01亿人民币调降至39.74亿人民币，扣减发行费之后将用以性能卓越通用性GPU(图像处理器)芯片开发及产业化项目、通用性GPU优秀架构设计研发基地工程项目。
回朔前因后果，在今年的5月31日，景嘉微公示计划拟将特定对象发行股份募资不超过42亿人民币，在其中32.56亿元用于性能卓越通用性GPU芯片开发及产业化项目，9.45亿元用于通用性GPU优秀架构设计研发基地工程项目。
景嘉微表明，全世界GPU销售市场被海外垄断竞争市场，多种限定下急待营造国内GPU全产业链，此外，图像处理和高性能计算等中下游主要用途持续增长，激发GPU芯片充沛要求，本次发行是企业健全产品布局，打破国外垄断的重要途径，将提高企业商品技术水平，完成对优秀封装技术的产能关联，将进一步合理布局领域创新性行业领域，提高企业未来竞争力；将网络优化公司资本结构，提高经济实力，适用业务流程迅速发展，最后提升企业持续盈利，提高对中小投资者的收益。
同一天公布核减定向增发体量的也有外高桥和香水百合。
外高桥7月24日午间公告，修定公司为特定对象发售A股个股计划方案，募资额度由33.4亿人民币调降至25.5亿人民币，扣减发行费后拟看向新机遇H2土地新建工程、D1C-108#~116#通用性工业厂房新项目、F9C-95#工业厂房新项目、补充流动资金。
香水百合同日晚间公告，修定公司为特定对象发售A股个股计划方案，核减融资总金额至6.04亿人民币；撤销应用本次发行募资执行募投项目之“年产量40000吨电池级磷酸铁锂电池新项目”、“年产量3000吨电池级碳酸锂新项目”。
Wind资料显示，近年来，已经数十家企业定向增发计划方案“减肥”，包含电力能源、加工制造业、手机软件等多个领域。但市场人士看起来，这都是十分正常销售市场状况，表明定增市场是越来越社会化了，企业能够发布定向增发，可是能不能真真正正完成融资，能否实现股份的所有售出，需要投资端对企业基本面、公司估值、预估、管理方法等多种因素综合考虑。
市场方面的改变也是许多企业核减定向增发经营规模的主要原因。在其中，不仅有宏观市场环境变化，也是有二级市场估值的波动起伏。
以恩捷股份为例子，5月14日夜间，恩捷股份发布消息，拟向非公开发行募资总金额由不得超过128亿人民币调整至不得超过75亿人民币，核减力度超40%。公司认为，上述情况核减融资额事宜在董事会的受权范围之内，不用递交股东大会审议。
就核减定向增发经营规模缘故，恩捷股份二级市场行情走势或可在一定程度得出表述。自去年6月底至今，股价不断下滑，从那时候的超级260元/股下挫到目前的90.85元/股。现阶段，企业市值为888亿人民币。核减经营规模后，在今年的6月恩捷股份进行定向增发发售，最后募资总金额约75亿人民币。
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