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2024年11月22日 星期五
玛莎拉蒂母公司116亿入股零跑：获20%股权 大华股份套现35亿港元
雪铁龙母公司Stellantis集团今日与浙江零跑科技股份有限公司（简称“零跑汽车”）达成协议，Stellantis集团计划投资约15亿欧元（约合人民币115.7亿元）以获取零跑汽车约20%的股权。
其中，零跑汽车向Stellantis配发及发行94,260,030股H股，每股认购价格为43.8港元，总额为41.28亿港元。
大华股份清仓零跑汽车套现35亿港元
同期，大华股份发布公告，宣布清仓零跑汽车股份，拟以34.93亿港元的价格向其转让9000万股（其中4500万股为H股“全流通”股份，4500万股为内资股）零跑汽车股份，占协议签署时零跑总股本的7.88%。
此次交易前，零跑汽车创始人兼首席执行官朱江明直接持股为8.1%，傅利泉持股为7.98%，宁波华绫持股为4.95%，宁波华暘持股为2.1%，宁波景航持股为1.12%，宁波顾麟持股为1.9%，万载明昭持股为0.95%。
此次交易后，朱江明持股为6.93%，傅利泉持股为6.82%，宁波华绫持股为4.23%，宁波华暘持股为1.8%，宁波景航持股为0.96%，宁波顾麟持股为1.63%，万载明昭持股为0.81%，大华股份将不再是股东。
这将使Stellantis集团成为零跑汽车的一个重要股东，其直接持股为14.53%，从大华股份手上又拿到6.73%股权，持股21.26%。
大华股份称，由于零跑发行事项获得其董事会和/或股东大会批准是公司本次股份转让的交割先决条件之一，且因公司被列入“实体清单”等因素，公司本次股份转让完成交割对零跑发行事项亦有重大影响，而公司实际控制人傅利泉及陈爱玲夫妇为零跑单一最大股东集团成员，基于谨慎性原则，公司按照关联交易对本次交易进行审议和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
大华股份称，本次转让零跑股份有利于优化公司资产结构，集中优势资源专注主业发展，提高资产流动性及使用效率，促进公司持续健康发展及股东价值最大化。
经公司财务部门初步测算，本次交易完成后预计将增加公司当期利润约为45.48亿（税前，占2022年经审计归属于上市公司股东净利润的195.70%），本次交易收益主要由成交金额与长期股权投资账面价值的差额，及持有期间的其他权益变动转入投资收益构成。
Stellantis拥有两个董事席位成立合资公司
据介绍，Stellantis集团是一家全球领先的汽车制造商及出行方案提供者，成立于2021年年初，由两家分别超过百年历史的前标致雪铁龙集团和前菲亚特克莱斯勒集团合并而来。
Stellantis 集团旗下品牌包括：阿巴斯、阿尔法 · 罗密欧、克莱斯勒、雪铁龙、道奇、DS、菲亚特、Jeep®、蓝旗亚、玛莎拉蒂、欧宝、标致、Ram、沃克斯豪尔、Free2move和Leasys。
2022年，Stellantis集团在全球范围内共销售汽车超过600万辆，实现净营收1796亿欧元，净利润168亿欧元。2023年上半年，Stellantis集团实现净营收984亿欧元、净利润109亿欧元，并以其14.4%的调整后经营利润率持续成为全球汽车行业利润率最高的企业之一。
本次交易同时也确定，Stellantis集团和零跑汽车将以51%:49%的比例成立一家名为“零跑国际（Leapmotor International）”的合资公司。除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。预计“零跑国际”合资公司将于2024年下半年开始对外出口业务。
双方认为零跑汽车的电动车产品与Stellantis集团现有的技术和品牌产品组合形成互补，它们将为全球客户带来更多的具有品价比优势的出行解决方案。Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任“零跑国际”合资公司的首席执行官。
Stellantis集团全球首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）表示：“随着中国市场上实力较强的电动车初创企业之间的整合，类似零跑汽车这样高效且灵活的少数电动车新势力企业，将占据中国电动车市场的主流细分市场，这一趋势正日益变得明显。我们认为在零跑汽车的全球扩张规划中，现在是Stellantis集团支持它并担任引领性角色的最佳时机。”
“零跑汽车是让人印象最为深刻的电动车初创企业之一，它和Stellantis一样，有着类似的技术先导理念和创业心态。借助本次战略投资，Stellantis集团商业模式中的一片潜力领域将得到开发，Stellantis集团也将通过零跑汽车的竞争力在中国和其它市场获利。我想感谢朱江明先生以及来自我们两家伟大公司的双方团队，感谢他们在为Stellantis集团和零跑汽车打造这个全新机遇的过程中所展现出的领导力和合作精神。”
零跑汽车创始人兼首席执行官朱江明表示：“今天是零跑汽车发展历史上的重要里程碑，我很高兴能和唐唯实及他的团队共同见证这一重要时刻。通过我们自主及涵盖全域的技术研发实力，零跑汽车以最具成本竞争力的方式为市场带来了同级别最优的电动车产品。”
“我们相信在市场瞬息万变的环境中形成的强强联合，将给双方带来互惠双赢的伙伴关系。和Stellantis集团一道，我们将继续在技术和商业协同领域保持创新，并将零跑汽车的产品销往全世界。”
不过，消息宣布后，零跑汽车股价并未上涨，反而下跌超过10%；截至目前，公司股价为32.6港元，市值为372.52亿港元。
外资正持续布局中国新能源汽车赛道
财报显示，零跑汽车2023年第三季营收为56.56亿元，较2022年同期增加31.9%，较2023年第二季度增加29.4%。零跑汽车2023年第三季度毛利率为1.2%，较2022年同期的-8.9%，2023年第二季度的-5.2%改善。
零跑汽车2023年第三季度的经营亏损为10.25亿元，而2022年同期为13.61亿元，2023年第二季度为11.74亿元。
截至2023年9月30日，零跑汽车持有的现金及现金等价物、受限制现金、按公允价值计入损益的金融资产及银行定期存款结余为116.3亿元。
当前，中国汽车企业在新能源领域正在弯道超车，这也是继蔚来获中东资本7.4亿美元融资，大众汽车向小鹏投资约7亿美元，并签署长期合作技术框架协议后，中国又一家新能源企业获得外国资本的投资。
近期，小马智行也宣布获得沙特阿拉伯王国新未来城（NEOM）及旗下投资基金NIF（NEOM Investment Fund）的1亿美元投资。
同时，小马智行与NEOM计划在沙特西北部的新未来城成立合资公司，为该地区提供自动驾驶技术解决方案。本轮融资资金将用于自动驾驶技术全球化研发和运营投入等方向。
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