海通证券股份有限责任公司(下称“国泰君安”或“保荐代表人(联席主承销商)”或统称“联席主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),万联证券股份有限公司(下称“万联证券”或统称“联席主承销商”)出任本次发行的联席主承销商。外国投资者和联席主承销商将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行累计投标询价。

此次原始公开发行新股32,984.9630亿港元,占发行后外国投资者总股本的25.00%。本次发行原始战略配售数量达到9,895.4889亿港元,占本次发行数量30.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。回拨机制运行前,线下原始发行数量为18,471.6241亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%,在网上原始发行数量为4,617.8500亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配,外国投资者和本次发行保荐代表人(联席主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。

1、网上路演时长:2023年8月3日(T-1日,周四)14:00-17:00;

2、网上路演网站地址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中证网:https://roadshow.cnstock.com

3、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(联席主承销商)相关负责人。

本次发行的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。

烦请广大投资者关心。

外国投资者:广州市广钢汽体电力能源有限责任公司

保荐代表人(联席主承销商):海通证券股份有限责任公司

联席主承销商:万联证券股份有限公司

2023年8月2日

责编：诗婷婷

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