乖宝宠物饲料集团股份有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示

(上接A9版)

8、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,如外国投资者和联席主承销商确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率)。外国投资者和联席主承销商将于网上摇号前公布《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。与此同时,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

如出现保荐代表人有关分公司参加本次发行的战略配售的情况,保荐代表人有关分公司得到此次战略配售的个股的限售期为24个月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

10、总市值规定:

网下投资者:参加线下初步询价的投资人以初步询价逐渐第四个买卖日2023年7月28日(T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。网下投资者管理的总市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准独立测算。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:参加网上发行的投资人在2023年8月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的,可在2023年8月7日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年8月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年8月7日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、在网上网下申购不用交货认购资产:投资人在2023年8月7日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年8月7日(T日)。在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。2023年8月4日(T-1日)公示的《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录,认购记录中申购价格是确立的发行价,股票数量为初步询价后的合理拟股票数量,并且不超出网下申购总数限制。

12、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

13、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年8月9日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股申购资产。未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

在网上投资人认购中新股后,应依据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”),按发行价与新股总数执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年8月9日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

14、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后(若有),线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

15、合同违约责任:合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

16、本次发行回拨机制:外国投资者和联席主承销商在确认发行价及在网上网下申购完成后,各自依据参加战略配售的投资人交款及在网上网下申购整体情况确定是否启用回拨机制,对战略配售、线下、网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

17、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,联席主承销商视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

18、外国投资者和联席主承销商服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的一些问题由联席主承销商保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资。

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),外国投资者行业类别为“C13 农副食品加工业”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,请仔细阅读初步询价及推荐公示的各类具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,联席主承销商视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及初步询价及推荐公示的要求,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、乖宝宠物饲料集团股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股并且在科创板上市申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕621号)。

外国投资者股票简称为“乖宝小宠物”,股票号为“301498”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),外国投资者行业类别为“C13 农副食品加工业”。

2、此次拟公开发行股票数量达到4,000.45亿港元,占本次发行后股权总量的10.00%,均为公开发行新股,外国投资者股东不公开发售其持有股权。此次发行后总市值为40,004.45亿港元。

(下转A11版)