广东省英联外包装有限责任公司有关英联转债赎回开展的第九次提示性公告

我们公司及整体监事会成员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、“英联可转债”赎出备案日：2023年8月9日

2、“英联可转债”赎出日：2023年8月10日

3、“英联可转债”赎出价钱：101.36 元/张（含本期应收利息，本期年化利率为

1.7%，当该期应收利息价税合计）

4、外国投资者（企业）资产到帐日：2023年8月15日

5、“英联可转债”股民赎出资产到帐日：2023年8月17日

6、“英联可转债”终止交易日：2023年8月7日

7、“英联可转债”终止股权转让日：2023年8月10日

8、赎出类型：所有赎出

9、依据分配，截止到2023年8月9日收盘后并未股权转让的“英联可转债”，要被强赎，特提示“英联可转债”持券人留意在时限内股权转让。此次赎出结束后，“英联可转债”将于深圳交易所挂牌。持有者所持有的“英联可转债”如存有被质押贷款或冻结的，最好在终止交易和股权转让日前撤押和冻洁，以免发生没法股权转让所以被赎出的情况。

10、风险防范：依据分配，截止到2023年8月9日收盘后并未执行股权转让的“英联可转债”，将根据101.36元/张价钱强赎，因现阶段二级市场价格与赎出价钱差异很大，投资人如未能及时股权转让，将面临损害，烦请投资人注意投资风险。

广东省英联外包装有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月13日召开董事会第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，企业股价自 2023年6月15日至2023年7月13日期内，已达到在所有的持续30个交易日含有15个交易日收盘价不少于本期转股价格（8.29元/股）的130%（即10.77元/股），已开启《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）里的如果有条件赎回条款。针对当前市场和企业自身的情况，通过充分考虑，董事会允许企业履行“英联可转债”的强制赎回支配权。现就“英联可转债”赎出的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市状况

（一）可转债发行状况

经中国证监会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]1318号）审批，公司在2019年10月21日发行了214万多张可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售总金额21,400万余元。

（二）转债上市状况

公司本次可转换公司债券于2019年11月21日在深圳交易所竞价交易，债卷通称“英联可转债”，债卷编码“128079”。

（三）可转债转股时限

公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行完毕之日（2019年10月25日）满六个月后的第一个买卖日（2020年4月27日）起止可转债到期日（2025年10月21日）止。

（四）可转债转股调价状况

1、公司在2020年5月25日公布了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-063）。企业因执行2019年度权益分派计划方案，需调节转股价格，此次可转换债券的转股价格由初始转股价格13.54元/股调整至13.41元/股，变更后的转股价格于2020年6月1日起效。

2、公司在2021年3月24日公布了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-033），企业因执行2020年度权益分派计划方案，需调节转股价格，此次可转换债券的转股价格由13.41元/股调整至8.29元/股，变更后的转股价格于2021年3月30日逐渐起效。

3、公司在2022年8月6日公布了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-065），经公司第三届股东会第二十二次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“英联可转债”转股价格，且自此次股东会表决通过之日起将来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，若再度开启“英联可转债”转股价格的往下修正条款，到时候企业将按相关规定执行决议程序流程，再决定是否履行“英联可转债”转股价格的往下调整支配权。

二、赎出状况

（一）此次开启可转债赎回情况

自2023年6月15日至2023年7月13日，公司股票价钱已经有15个交易日的收盘价格不少于“英联可转债”本期转股价格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77 元/股）。依据《募集说明书》的承诺，已开启“英联可转债”的是标准赎回条款。

（二）如果有条件赎回条款

依据《募集说明书》，“英联可转债”如果有条件赎回条款的有关承诺如下所示：

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有

权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

①在本次发行的可转债转股期限内，如果企业 A 股股票持续三十个买卖日中

起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B*i*t/365。

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天

数（算头算不上尾）。

三、赎出执行分配

（一）赎出价钱以及明确根据

依据《募集说明书》中有关如果有条件赎回条款的承诺，“英联可转债”赎出价钱

为101.36 元/张（含息税），主要计算方法如下所示：

本期应收利息的计算公式：IA=B*i*t/365。

IA：指本期应收利息；

B：指“英联可转债”持有者所持有的可转换公司债券票上总额:100 元/张；

i：指“英联可转债”当初息票率：1.7%；

t：指计息天数：也就是从上一个还息日（2022年10月21日）起至本计算利息本年度赎出日（2023年8月10日）止的具体日历日数为293天（算头算不上尾）。

本期应收利息 IA=B×i×t/365=100×1.7%×293/365=1.36 元/张

赎出价钱=债券面值+本期应收利息=100+1.36=101.36 元/张

（二）赎出目标

截止到赎出备案日（2023年8月9日）在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体“英联可转债”持有者。

（三）赎出程序流程及日程安排

1、公司将在赎出日前每一个买卖日公布一次赎出提示性公告，通知“英联可转债”持有者此次赎出的相关事宜。

2、自2023年8月7日起，“英联可转债”终止交易。

3、自2023年8月10日起，“英联可转债”终止股权转让。

4、2023年8月10日为“英联可转债”赎出日，企业将全额的赎出截止到赎出备案日（赎出日前一买卖日：2023年8月9日）收盘后在册的“英联可转债”。自 2023年8月10日起，“英联可转债”终止股权转让，此次赎出结束后，“英联可转债”将于深圳交易所挂牌。

5、2023年8月15日为外国投资者资产到帐日（抵达清算企业账户）。

6、2023年8月17日为赎出款抵达“英联可转债”持有者资金帐户日，到时候“英联可转债”赎出款将采取可转换债券代管证券公司立即划归“英联可转债”持有者的资金帐户。

7、公司将在此次赎出完成后7个交易日内，在证监会特定的信息披露

新闻中发表赎出结论公示和可转换债券挂牌公示。

（四）咨询方式

咨询部门：英联股份证券事务部

资询详细地址：广东汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号

热线电话：0754-89816108

电子邮件：zhengquan@enpackcorp.com

四、公司实际控制人、大股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事及其高管人员在赎出标准达到前六个月内买卖“英联可转债”的现象

经公司自纠自查，在赎出标准达到前六个月内（即2023年1月12日至2023年7月12日），公司实际控制人、大股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事及其高管人员不会有买卖“英联可转债”的现象。

五、别的需表明事宜

1、“英联可转债”持有者申请办理股权转让事项的，需要通过代管该债券证劵公司开展股权转让申请，实际股权转让黄金操作建议可转换债券持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

2、可转债转股最少申请单位为1张，每一张面值为100元，转化成股份的最小的单位为1股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。转债持有者申请办理转化成的股权须为1股的整数，股权转让时不够转换成1股的可转换债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券账户余额及其该账户余额相对应的本期应付利息。

3、当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让，可转债转股新增股权，可在股权转让申请后次一买卖日发售商品流通，并具有和原股权相同的利益。

六、备查簿文档

1、广东省英联外包装有限责任公司第四届董事会第十一次会议决议

2、广东省英联外包装有限责任公司第四届职工监事第十次会议决议

3、广东省英联外包装股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十一次大会相关事宜自主的建议

4、北京市国枫法律事务所有关广东省英联外包装有限责任公司可转换公司债券强制赎回的法律意见书

特此公告。

广东省英联外包装有限责任公司

股东会

二〇二三年七月二十五日