乖宝宠物饲料集团股份有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示

特别提醒

乖宝宠物饲料集团股份有限公司(下称“乖宝小宠物”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》,中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等相关法律法规和自我约束标准及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关规定组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。博盛证券股份有限公司(下称“东方证券”、“保荐代表人(联席主承销商)”、“保荐代表人”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”)出任本次发行的联席主承销商(东方证券和中金证券以下统称“联席主承销商”)。

本次发行初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算服务平台执行。有关初步询价和网下发行数字化的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行方法、发售步骤、回拨机制、在网上网下申购及交款、中断发售、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、交易方式:本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。外国投资者和联席主承销商将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

本次发行不分配向发行人的高管人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下统称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司博盛创投(上海市)有限责任公司(下称“博盛创业投资”)将按相关规定参加本次发行的战略配售,外国投资者和联席主承销商将于《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加战略配售的保荐代表人有关分公司配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

本次发行的战略配售(若有)、初步询价及网下发行由联席主承销商具体负责,初步询价和网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

2、定价方法:外国投资者和联席主承销商将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

3、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年8月1日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

初步询价逐渐前一交易日(2023年7月31日,T-5日)早上8:30至初步询价日当天(2023年8月1日,T-4日)早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

4、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

5、同一投资人两档价格:此次初步询价采用拟认购价格和拟股票数量与此同时申请的形式进行,网下投资者价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟股票数量。参加询价采购的网下投资者能够向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)价格决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,500.00亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500.00亿港元,约为线下原始发行数量的49.34%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给联席主承销商以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的总资产。联席主承销商发觉配售对象不执行行业管理规定,超出其向联席主承销商递交资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产认购的,则联席主承销商有权利评定该配售对象的认购失效。

参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书公布日上一个月的最后一个工作日,即2023年6月30日)资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年7月25日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

6、网下投资者参加询价采购总资产审查规定:参加此次网下询价中的所有投资人应当2023年7月31日(T-5日)下午12:00前把资金证明原材料根据东方证券投资者平台(https://ipo.zts.com.cn/)递交给联席主承销商。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的,外国投资者和联席主承销商将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者需要在初步询价逐渐前一交易日(2023年7月31日,T-5日)早上8:30至初步询价日当天(2023年8月1日,T-4日)早上9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:投资人须事先向联席主承销商给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年6月30日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与《网下配售对象资产规模报告》等证明材料里的额度保持一致。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底资产总额(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年6月30日)与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年7月25日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

投资人递交总资产证明文件,理应达到以下规定:

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章,出示组织正常情况下应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年6月30日)配售对象账户资产估值表格中资产总额额度,配售对象帐户成立年限不满意一个月的,出示组织正常情况下应填好询价采购首此前第五个交易时间(2023年7月25日,T-9日)配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,出示组织正常情况下应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年6月30日)配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象,应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致,出示组织正常情况下应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年6月30日)配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出,不可笔写、不可修改。

若出现配售对象拟申购额度超出向联席主承销商递交的证明文件或《网下配售对象资产规模报告》里的总资产的情况,联席主承销商可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写截止到该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日)即2023年6月30日的总资产,投资人填报的总资产理应与其说向联席主承销商递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年7月25日,T-9日)的商品资产总额额度测算孰低值。

网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整申购额度,不可超总资产认购,申购额度不能超过其向联席主承销商递交的资金证明材料上相对应总资产。联席主承销商发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

7、高价位去除占比要求:外国投资者和联席主承销商依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论,对每一个满足条件的配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按认购时间由后至先、同一认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大的那一部分的总数,去除一部分不少于去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价钱,与确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和联席主承销商考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和联席主承销商按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。低于10家里的,外国投资者和联席主承销商将中断发售并予以公告,中断发行后,在证监会允许登记注册的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向深圳交易所审核同意后,外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和联席主承销商确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和联席主承销商事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。联席主承销商已聘用北京德恒(济南市)法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

(下转A10版)