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2024年11月24日 星期日
基金公司上半年盈利增减不一 降费大潮下发力“降本增效”
◎编辑 朱妍
随着上市公司半年报的披露，基金公司的上半年盈利情况逐渐浮出水面。从已披露情况看，在行业降费的大背景下，多数基金公司的净利润同比下滑，但也有公司实现逆势增长。业内人士认为，各家基金公司的业务结构不同，受到降费的影响不一。后续，基金公司需继续采取措施实现“降本增效”，在降费大趋势下保持竞争力。
上半年净利润增减不一
从已披露的上市公司半年报来看，在行业降费背景下，多家基金公司净利润较2023年同期下滑，但也有部分公司逆势实现盈利增长。
8月22日，西部证券披露的半年报显示，其控股子公司西部利得基金上半年实现营业收入1.9亿元，净利润2898万元，分别较2023年同期下降17.56%、21.68%。
浦发银行8月20日发布的半年报显示，旗下控股子公司浦银安盛基金上半年营业收入为6.24亿元，净利润为1.33亿元，与2023年上半年相比，分别下降1.42%和20.83%。
此外，“老十家”之一的华夏基金，上半年营业收入、净利润分别为36.69亿元、10.62亿元，同比分别小幅下降1.13%、1.21%。南华基金上半年营业收入为3256.43万元，净利润为33.79万元，同比降幅分别为4.51%、44.07%。
不过，部分公司却逆势实现增长。南京银行半年报显示，旗下控股子公司鑫元基金上半年营业收入和净利润分别为3.03亿元、9033万元，同比增幅分别为17.9%、70.78%。
“不同基金公司上半年的盈利变化差异，或与公司的业务结构有关。”业内人士分析认为，今年ETF、债券型基金销售情况相对较好，在这些方面有优势的基金公司在盈利上有相对较好的表现。比如，华夏基金ETF业务较强，对冲了一些主动权益类基金降费的影响，净利润仅同比小幅下降；固收业务较强的鑫元基金上半年净利润同比大增。
降费之下寻找突破
2023年7月，公募基金行业费率改革工作正式启动。基金公司对此积极响应，权益类基金、固收类基金、货币型基金纷纷降低管理费、托管费，让利于民。业内人士认为，尽管行业变革短期会对基金公司的业绩产生影响，但也促使基金公司更加致力于练好“内功”，通过降本增效来提升实力。
“今年我们管理的基金资产总规模上涨，但盈利同比有所降低。传统基金公司想要找增长点是比较难的，现在各类基金费率都在降，若仅维持前些年的状态‘不变’，很难提升盈利。”有基金公司人士说。
另一家中小型基金公司人士告诉编辑，今年公司在“降本”上动作明显，一线员工对此有切身体会，诸如出差报销及营销费用等各方面的财务支出在收紧。
在“降本”的同时，基金公司还在努力寻找盈利增长点。从半年报来看，西部利得基金上半年提升投研核心能力、夯实产品布局，并发展机构零售业务，做强权益、指数、固收三大核心业务，助推了非货币公募基金管理规模的稳步提升。
南华基金则在进一步完善白名单准入制度，优化公司治理结构和科学化的风险控制流程，建立了与投资者利益绑定的产品设计或长效激励机制。同时，公司还进一步增强了与其他金融机构的业务合作，大力推进权益类产品的发展。
排排网财富理财师曾衡伟认为，在降费环境下，基金公司面临着收入缩减等挑战，需采取多项措施以实现盈利。
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