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2024年11月24日 星期日
安全财务管理固定收益投资部负责人熊涛：从三个方面创造差异化竞争优势
熊勋，平安理财固定收益投资部负责人：
三是创造差异化竞争优势
◎编辑 魏倩 张欣然
近日，平安理财固定收益投资部荣获2023年“上证金融”年度投资管理团队奖，体现了行业和市场对其专业能力的认可。平安理财固定收益投资部负责人熊勋在最近举办的2023年上证财富管理论坛上接受了《上海证券报》编辑的独家采访。
熊勋表示，他希望从三个方面寻求建立团队差异化竞争优势。
一是致力于打造积极进取的投资团队，将资产配置与投资交易高效结合，充分发挥投资团队的阿尔法能力，同时获得常规的资产配置贝塔。目前，团队结构和人员构成都是按照这个方向建立的。近70%的人员具有证券公司、基金公司、保险公司等非银行机构的投资管理经验，在金融净值浪潮中有足够的经验和能力。
二是重视固定收益领域定量战略的研发和应用。目前，定量战略主要用于股票等股权风险资产，但在固定收益领域的应用并不广泛。可以说，固定收益领域的定量战略是一片蓝海，更容易创造超额回报。特别是在未来低利率环境下，定量固定收益战略将是一种独特的竞争优势，以便从市场波动中寻求更多的超额机会。
第三，科技优势，这与平安财务管理的科技战略是一致的。“事实上，金融产品的管理非常复杂。产品数量和类别众多，信息量大且繁琐。同时，投资方的资产和战略非常丰富。如何利用科技优势赋予投资经理权力，通过系统工具提高投资管理效率，非常重要。”熊表示。
投资团队的投资管理能力是金融产品取得良好业绩的关键环节。
在熊勋看来，理财基金的特点是追求“稳定”。平安理财将理财定位为“守护人民的钱袋”，这就要求做好产品控制。“与公共基金客户或一些高风险波动的产品客户追求更高的回报，可以接受长期和高波动的情况不同，金融客户对灵活的期限和稳定的回报有更高的要求。通过科学的资产配置方案和投资管理理念，我们有效地将各种策略结合起来，努力为客户提供预期的金融产品和投资体验。因此，做好质量控制，努力为客户提供公司级别的交付标准，是非常重要的。”熊珣说。
熊补充说，有大量的金融产品，如近1000种安全金融产品。“有这么多的产品，有几十个大序列，包括主序列和次序列，固定收益产品占很大比例。这么多产品的体验和交付不应由一个人或一个投资团队决定，而应由一个公司级别的整体交付标准决定。”
据介绍，平安财务管理坚持以客户为中心，充分发挥投资研究优势，建立以“稳定”为特色，以绝对收入为目标的产品体系，为客户提供“多场景解决方案”，追求“产品定位、投资策略、客户认知”三个方面的一致性，满足客户在不同市场条件下稳定增值的需求，有效提高客户投资和财务管理的安全感和收益。
基于这一定位，平安金融固定收益投资以“坚持多资产、多战略、追求绝对收益”为投资理念，结合定量模型和主观分析，打造多资产配置平台，不断丰富投资策略。综上所述，一般有两件事要做好：一是做好资产配置，围绕各类产品的定位、目标收益和目标回撤，尽可能量化这一组合的目标。基于目标，采用相应的各种资产策略进行投资组合。二是构建丰富的战略库。战略数据库越丰富，越有利于组合，两者是一个相互促进的过程，从而实现基础战略模块化生成的平台和模块化生产模式，顶层根据投资组合目标进行科学包装，建立差异化的竞争优势。
根据熊勋的理解，战略数据库的建设不仅应该关注阿尔法，还应该关注贝塔。”我们在底层战略中做了两件事：一是收集尽可能多的收入来源，贝塔越多越好；第二，每个收入来源都应该寻求最佳的解决方案，阿尔法越大越好。”熊勋说：“这一切都围绕着我们预设的产品管理模式和解决方案。”
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