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2024年11月23日 星期六
华泰证券有限公司关于间接全资子公司按照中期票据计划发行并由全资子公司提供担保的公告
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2023-090
华泰证券有限公司
根据中期票据计划发行间接全资子公司并由全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：华泰国际金融有限公司
● 担保金额及实际提供的担保余额：担保金额为6.50亿元。担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为担保人提供的担保余额为12.64亿美元（包括担保）。
● 本次担保是否有反担保：
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：被担保人华泰国际金融有限公司资产负债率超过70%，请充分关注担保风险。
一、担保概述
华泰国际金融控股有限公司(以下简称“公司”或“公司”)华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)附属公司华泰国际金融有限公司(以下简称“华泰国际金融”)于2020年10月27日设立了本金总额最高30亿美元的海外中期票据计划(以下简称“中期票据计划”)。中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本担保”)。2023年10月20日，华泰国际财务在上述中期票据计划下发行中期票据，发行金额为6.50亿元，按2023年9月28日人民币兑美元汇率(1元=0.1393美元)转换，担保金额为0.91亿美元。
二、被担保人的基本情况
(1)被担保人及其财务状况概述
1.名称：华泰国际金融有限公司
2.注册地点：英属维京群岛（BVI）
3.公司编号(英属维京群岛)：1838149
4.最新信用等级：不适用
5.法定代表人/公司负责人王磊
6. 经营状况：被担保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以来，没有任何商业活动或投资。本担保在发生前处于正常状态，没有正在进行的投资。现任董事是王磊先生。
(二)被担保人与公司的关系
被担保人是华泰国际的海外全资子公司，通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于不诚实被执行人。
三、担保协议的主要内容
根据华泰国际金融与华泰国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年11月4日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人，为华泰国际金融在中期票据计划下发行的中期票据提供无条件和不可撤销的担保。2023年10月20日，华泰国际金融在中票计划下发行了6.50亿元的中期票据，由华泰国际提供担保。
截至发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人在中票计划项下的存续票据偿还义务提供无条件、不可撤销的担保。发行后，担保余额为12.64亿美元（包括担保）。
四、担保的必要性和合理性
本次发行中期票据，发行金额6.50亿元，主要是为了配合业务发展，补充日常运营资金。华泰国际金融是华泰国际的一家附属公司，是该公司的海外全资子公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际持有100%的控股权，能够及时掌握其偿债能力，保证风险可控，不会损害公司和股东的利益。
五、内部决策程序和董事会意见
公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于公司国内外债务融资工具一般授权的议案》。根据该提案，公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决定发行海外外币债券，并全面处理发行相关事项，包括但不限于发行主体和发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点和发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行人）发行境外债务融资工具提供担保。担保范围包括债券本金、相应利息和其他费用。担保方式包括担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规允许的担保方式。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《关于担保中期票据计划的提案》，同意担保华泰国际财务在中期票据计划下发行的中期票据。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为420.43亿元，全部为子公司提供。控股子公司提供的担保总额为328.75亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的25.47%和19.91%。
上述担保总额包括未经批准的担保总额与实际担保余额之和。公司和控股子公司不存在逾期担保债务，公司也不向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
特此公告。
华泰证券有限公司董事会
2023年10月21日
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