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2024年11月23日 星期六
a股三大指数涨跌 华为产业链的热度并没有下降
◎记者 孙越
周二，a股高开后涨跌，三大指数全部收跌。截至收盘时，上证综指下跌0.7%，报告3075.24点；深证成指下跌0.56%，报告10050.04点；创业板指数下跌0.53%，报告1987.94点。个股跌多涨少，沪深股市下跌3000多只。
资金方面，沪深昨日营业额为7747亿元，较上一个交易日略有增长47亿元。北行资金全天净卖出54.71亿元，其中沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。
盘面上，华为产业链继续活跃，测绘股、常山北明、达华智能等涨停；计算能力概念股震荡走强，莲花健康连续三板。下跌方面，“中字头”概念股集体调整；减肥药行业大幅下跌，常山药业、浩帆生物等多股跌幅居前。
华为产业链继续活跃
昨天，华为产业链继续活跃。其中，鸿蒙领涨，测绘股份、常山北明、达华智能等涨停；华为产业链的细分领域，如华为汽车和华为星闪，也继续走强。在华为汽车概念股中，圣龙股份和赛力斯连续三板，润和软件涨停20%；在华为星闪概念中，高鸿股份涨停，九联科技涨停7%以上。
民生证券表示，鸿蒙生态智能设备已超过7亿台，生态继续繁荣。PC(个人计算机)有望成为鸿蒙生态的下一个“主战场”，在技术和生态方面有着重要的基础，有望进一步开辟华为鸿蒙的长期增长空间。
在新闻方面，华为第十四届全球移动宽带论坛于10月10日至11日在阿联酋迪拜举行，主题是“将5G-A带入现实”。此外，华为M7的订单也很出色。自9月12日至10月6日以来，新的M7总数已超过5万辆。
从盘后披露的龙虎榜来看，热钱和机构都积极参与华为产业链的炒作。以赛力斯为例。根据10月9日盘后连续三个交易日披露的龙虎榜，买一个席位是“沪股通专用”，买二个席位是“机构专用”，其余是热钱席位。
存储芯片板回暖
昨日，存储芯片板块反弹，同有科技涨幅超过14%，澜起科技、江波龙、万润科技、上海贝岭等。
在新闻方面，雷克沙昨天宣布开发世界上第一个512GB NM Card 存储卡率先完成与华为最新Mate60系列的兼容性测试，适应华为Mate、P、Nova和畅享全系列手机，以及一些华为新平板电脑和荣耀机型。据悉，NM Card存储卡是华为独家设计的新标准存储格式，面积比市场主流通用存储卡缩小34%，与Nano相比 SIM卡相当，可以共享SIM卡槽。
东海证券最近发布了一份研究报告，华为和其他终端制造商发布了新产品，推动消费电子市场复苏，产业链上游供应商订单饱满，预计需求复苏；存储芯片价格继续复苏，主要存储制造商预计将进入新一轮价格上涨周期。
民生证券还认为，随着大型存储芯片制造商减少供应，下游芯片需求逐渐恢复，在供需双重影响下，存储芯片价格的上涨趋势将越来越强劲。从近期芯片行业价格上涨趋势来看，预计第四季度存储芯片价格将进一步上涨。
市场分歧依然存在
从过去两个交易日a股的表现来看，节后市场整体活动不佳，股票游戏特征明显，汽车、医药等强概念大大分化，华为概念股相对活跃。国泰君安认为，市场仍存在一定差异，指数将继续保持当前位置的冲击趋势，主线仍需等待市场达成共识。
国盛证券表示，近期市场持续横向波动的主要原因是北行资本干扰和市场牛市和熊市转型期缺乏信心。在中期，随着稳定增长政策的密集出台，预计经济恢复进程将加快，增量资本可能会陆续进入市场。在配置方面，“科技股”和“高红利”预计将成为后期市场反弹的主要驱动力。建议关注华为产业链、半导体和房地产链的修复性反弹机会。
国融证券认为，国内经济继续复苏，海外加息的趋势没有改变。积极的市场信号正在逐渐积累，监管政策不断推进，经济数据不断改善，定量变化最终将导致定性变化。在配置方面，国荣证券建议整体均衡配置以下板块：受益于国际原油价格上涨和房地产政策刺激的顺周期板块；与人工智能+相关性高的TMT板块；适用于银行、大消费、超卖等中长期资本配置的高股息板块。
在银河证券看来，良好的业绩是一个永远不会褪色的投资概念。在市场相对较低的低点寻找攻击和防御的组合，即“相对较低+有良好政策预期的板块”是10月份结构性市场配置的主要方向。在投资配置方面，应重点关注预计将受益于政策帮助行业的低估值股票，并建议消费、技术、能源等行业的战略布局。
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