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2024年11月23日 星期六
百只新基金即将入市
◎记者 陈玥
到2023年第四季度，基金发行是否会在寒冷的情况下迎来转机？根据Choice的数据，到10月底，将有40多只基金等待发行，加上58只正在发行的基金，近100只新基金产品将争夺发行市场。
基金发行冷清已经持续了好几个季度。同源统计数据显示，截至10月7日，公募基金整体发行7404亿股，与2020年3.14万亿股、2021年2.96万股、2022年1.47万股持续下降；平均发行份额仅为8.77亿股，近10年仅为2016年和2017年9.10亿股和8.01亿股。
在很多业内人士看来，基金发行市场的“寒意”与基金业绩密切相关。Choice数据显示，截至9月28日，今年以来，普通股基金和偏股混合基金的平均回报率分别为-7.61%和-9.41%，近一年、近两年和近三年的平均回报率均为负。换言之，投资者已经连续三年亏损，在过去的几年里，大多数投资者获得的超额回报几乎已经耗尽。
“绩效是一个非常重要的因素，但它不是唯一的因素。”上海一家基金公司的高管告诉《上海证券报》，过去三年大量同质化产品的出现使新产品缺乏“新鲜感”，难以赢得投资者的青睐。
在基金业绩拖累、产品同质化程度高的情况下，龙头基金公司正在采取行动，如何真正与投资者实现“利益共享、风格共享”。
公开信息显示，市场广泛关注的20只创新浮动利率基金正在陆续发行。9月21日，富国基金宣布，其富国愿景选定的三年定期开放混合基金将于9月28日至11月3日公开发行，这是该批创新浮动利率基金发行的第一枪。
9月15日，交通银行施罗德基金宣布，交通银行施罗德瑞元三年定期开放混合基金将于10月12日至10月25日发行。此外，据记者了解，包括华夏、兴世界在内的多家获批产品公司已开始积极准备，并将陆续公布产品发行时间表。
据了解，这些产品可能由长期业绩稳定、管理规模适中的“强大”基金经理主导，以确保管理效率，同时进一步突出长期理念。
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