芜湖市福赛科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市网下发行基本配股结论公示

特别提醒

芜湖市福赛科技发展有限公司(下称“福赛高新科技”或“外国投资者”)首次公开发行股票2,120.9303亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1262号)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

外国投资者与保荐代表人(主承销商)中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”、“保荐代表人”或“保荐代表人(主承销商)”)共同商定本次发行股权数量达到2,120.9303亿港元,发行价为36.60元/股。

本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

本次发行原始战略配售数量达到318.1395亿港元,占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,本次发行参加战略配售的投资人仅是外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划,即中信证券股大管家福赛高新科技1号创业板股票战略配售集合资产管理计划(下称“福赛高新科技1号资管计划”)和中信证券股大管家福赛高新科技2号创业板股票战略配售集合资产管理计划(下称“福赛高新科技2号资产管理计划”)。最后战略配售数量达到93.9835亿港元,占本次发行数量4.43%。本次发行原始战略配售与最后战略配售的差值224.1560亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,486.1468亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的73.32%;在网上原始发行数量为540.8000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的26.68%。

依据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,245.68038倍,高过100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20.00%(向上取整至500股的整数,即405.4000亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为1,080.7468亿港元,占扣减最后战略配售总数后此次发行数量53.32%;在网上最后发行数量为946.2000亿港元,占扣减最后战略配售总数后此次发行数量46.68%。回拔后,此次网上定价发行的中标率为0.0241472172%,合理认购倍率为4,141.26395倍。

本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注,并且于2023年8月31日(T+2日)立即执行交款责任。详情如下:

1、网下投资者应依据本公告,于2023年8月31日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产。

在网上投资人认购中新股后,应依据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年8月31日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

2、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无锁定期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股份锁定期为6月,锁定期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好锁定期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

战略配售层面,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配股票限售期为12三个月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊,即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

(一)参加目标

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。依据最终决定的发行价,本次发行参与其中战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划。

(二)战略配售获配结论

本次发行原始战略配售数量达到318.1395亿港元,占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,本次发行参加战略配售的投资人仅是外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划,即福赛高新科技1号资产管理计划和福赛高新科技2号资产管理计划,最后战略配售数量达到93.9835亿港元,占本次发行数量4.43%。本次发行原始战略配售与最后战略配售的差值224.1560亿港元回拔至网下发行。

截止2023年8月23日(T-4日),参加战略配售的投资人已按时发放交纳申购资产。保荐代表人(主承销商)将于2023年9月4日(T+4日)以前,将超量交款一部分根据交款原途径退还。依据外国投资者与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议书里的有关承诺,明确本次发行战略配售结论如下所示:

注:限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起

二、网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)等有关法律法规,保荐代表人(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,保荐代表人(主承销商)作出如下所示统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年8月29日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》公布的304家网下投资者管理的7,236个合理价格配售对象,所有依照《发行公告》要求进行了网下申购,合理股票数量为4,146,000亿港元。

(二)线下基本配股结论

依据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,外国投资者和保荐代表人(主承销商)对网下发行股权展开了基本配股,各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表:

注:基本配股占比=此类项目投资基本获配总产量/此类投资人合理认购总产量。如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。

之上配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。

二、保荐代表人(主承销商)联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:

保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

联系方式:010-85159236、010-86451550

手机联系人:股份资本市场部

外国投资者:芜湖市福赛科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

2023年8月31日