江西省维诺高电子器件有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示

特别提醒

江西省维诺高电子器件有限责任公司(下称“维诺高”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号]),深圳交易所(下称“深圳交易所”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号,下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(下称《投资者适当性管理办法》)和中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号,下称“《管理规则》”)等有关规定,首次公开发行股票并计划在科创板上市。

此次初步询价和网下申购都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售(若有)、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”、“保荐代表人(主承销商)”)承担组织落实。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它参加战略配售的投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售,战略配售有关情况见本公示“二、战略配售的有关分配”。

2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标:经中国证券业协会申请注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年8月22日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

在网下询价逐渐前一工作日内(2023年8月21日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2023年8月22日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。

参加创业板股票网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应该再次执行标价决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)标价决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为120亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出120亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,000亿港元。此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,000亿港元,约为线下原始发行数量的44.68%。

参加此次维诺高网下询价的投资人需在2023年8月21日(T-5日)12:00前将这些审查原材料根据中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:在初步询价逐渐前一交易日(2023年8月21日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年8月22日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二:网下投资者须事先递交总资产或资产规模证明文件,并严格执行行业管理规定,申购额度不能超过向保荐代表人(主承销商)递交的配售对象总资产证明文件及其《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产或资产规模,保证其在《网下配售对象资产规模报告》中填报的资产总额数据信息应与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在中信证劵网下投资者智能管理系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年7月31日)的资产总额额度。配售对象资产总额金额的估值日为《招股意向书》发表日上一月最后一个工作日(2023年7月31日)。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年8月15日,T-9日)的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度保持一致。

网下投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,不可超总资产认购。

保荐代表人(主承销商)发觉投资人不执行行业管理规定、超出相对应总资产或资产规模认购的,可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

5、线下去除占比要求:在初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”标准的投资人价格,将满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱由高到低的顺序排列;拟认购价钱同样的,依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟股票数量由少最多顺序进行筛选;拟股票数量也同样的,依照认购时长(以深圳交易所网下发行平台网站里的时间统计为标准)由后到前顺序进行筛选;认购时间同样的,依照深圳交易所网下发行服务平台一键生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除报价的拟认购总产量为去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京微明法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

6、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,假如外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值的,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于认购前公布《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”)。

7、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行一部分,所有本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者,之而管理的配售对象获配股权总数依照占比开展限购解决,限购比例是10%,若不够1股向上取整测算。限售期限为自外国投资者此次发行并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配见本公示“二、战略配售的有关分配”。

8、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐第四个买卖日2023年8月18日(T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行初步询价的线下投资者以及管理方法配售对象帐户在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。网下投资者管理的总市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准独立测算。

(下转A10版)