经深圳交易所审核同意,固高科技发展有限公司(下称“我们公司”、“外国投资者”、“固高科技”)rmb普通股票将在2023年8月15日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会(下称“证监会”)特定信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn,供股民查看。

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一、发售概述

(一)股票简称:固高科技

(二)股票号:301510

(三)首次公开发行股票后总市值:40,001亿港元

(四)首次公开发行股票提升的股权:4,001亿港元,均为公开发行新股上市

二、风险防范

本企业股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人理应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。

本次发行价格是12.00元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。

依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),固高科技归属于仪表设备加工制造业(C40),截止到2023年7月27日(T-4日),中证指数有限公司公布的近期一个月行业平均静态市盈率为40.03倍。

截止到2023年7月27日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年7月27日。

注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

注3:因为埃斯顿2022年股票市盈率水准大幅明显高于可比公司,此表提升列报去除极值点埃斯顿后可比公司股票市盈率均值。

本次发行价钱12.00元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为110.80倍,高过同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率55.65倍,超过力度大约为99.10%;高过中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月均匀静态市盈率40.03倍,超过力度大约为176.79%,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加造成净资产回报率降低,并且对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

(一)外国投资者通讯地址及联系方式

外国投资者:固高科技发展有限公司

通讯地址:深圳南山区高新园区城南区粤港产学研基地西座二楼W211室

手机联系人:李小虎

手机:0755-26737258

发传真:0755-26737236

(二)主承销商及保荐代表人通讯地址及联系方式

保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

保荐代表人:赵龙、刘实

通讯地址:深圳市福田区腾飞一路广电网国际金融中心商务大厦35层

手机:0755-23953869

发传真:0755-23953850

外国投资者:固高科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

2023年8月14日

责编：诗婷婷

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