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2025年04月07日 星期一
双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公司”），联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中金公司及华泰联合证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“双良转债”，债券代码为“110095”。
本次发行的可转债规模为260,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计26,000,000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年8月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足260,000.00万元的部分则由保荐人（联席主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年8月8日（T日）结束，配售结果如下：
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年8月10日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
三、保荐人（联席主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销商）包销，保荐人（联席主承销商）包销数量为7,525手，包销金额为7,525,000.00元，包销比例为0.29%。
2023年8月14日（T+4日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-89620585
传真：010-89620607
联系人：资本市场部
2、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
电话：010-56839584、010-56839516
联系人：股票资本市场部
发行人：双良节能系统股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
2023年8月14日
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