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2024年11月23日 星期六
威马农机车有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示
特别提醒
威马农机车有限责任公司(下称“威马农机车”或“外国投资者”)首次公开发行股票2,457.67亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会予以注册(证监批准〔2023〕1203号)。发行人的股票简称为“威马农机车”,股票号为“301533”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)长江证券承销保荐有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)共同商定本次发行价格是rmb29.50元/股,本次发行股权数量达到2,457.67亿港元,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行原始战略配售数量达到4,915,340股,占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价,本次发行的战略配售由别的参加战略配售的投资人构成,最后战略配售数量达到1,694,915股,占本次发行数量6.90%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值3,220,425股回拔至网下发行。
网上网下回拨机制运行前,战略配售回拔后线下原始发行数量为16,983,785股,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量74.22%;在网上原始发行数量为5,898,000股,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量25.78%。依据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上投资人基本合理认购倍率为6,817.32291倍,高过100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%(向上取整至500股的整数,即4,576,500股)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为12,407,285股,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量54.22%;在网上最后发行数量为10,474,500股,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量45.78%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0260504163%,合理认购倍率为3,838.71025倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年8月7日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据参加此次战略配售的投资人交款状况,及其深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次战略配售、在网上及网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司长江证券创新投资(湖北省)有限责任公司不用参加本次发行的战略配售。
本次发行原始战略配售数量达到4,915,340股,占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价,本次发行的战略配售由别的参加战略配售的投资人构成,最后战略配售数量达到1,694,915股,占本次发行数量6.90%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值3,220,425股回拔至网下发行。
截止到2023年7月28日(T-4日),参加战略配售的投资人已全额交纳战略配售申购资产。本次发行最后战略配售结论如下所示:
注:限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):10,331,500
2、在网上投资人交款申购金额(元):304,779,250.00
3、在网上投资人放弃认购总数(股):143,000
4、在网上投资人放弃认购额度(元):4,218,500.00
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):12,407,285
2、网下投资者交款申购金额(元):366,014,907.50
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0.00
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,244,802股,约为网下发行总数的10.03%,约为此次公开发行股票总数的5.06%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到143,000股,承销总金额4,218,500.00元。保荐代表人(主承销商)承销股权总数占本次发行数量比例为0.5819%。
2023年8月9日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产、战略配售资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销及承销费用后一起划给外国投资者。由投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为6,954.67万余元,在其中:
1、证券承销及承销费用:4,787.82万余元,在其中证券承销费为141.51万余元,承销费为4,646.31万余元;
2、财务审计及验资费用:805.96万余元;
3、律师费:795.28万余元;
4、用以本次发行的信息披露花费:469.81万余元;
5、发售服务费及其它杂费:95.79万余元。
注:以上相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数如存有细微差别,为四舍五入导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募资净收益,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
联系方式:021-61118539、021-61118542
手机联系人:资本市场部
外国投资者:威马农机车有限责任公司
保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2023年8月9日
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