浙江省华盛新型材料有限责任公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1341号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和本次发行的保荐代表人(主承销商)中信建投证券有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次公开发行股票2,237.00亿港元,均为公开发行新股,本次发行不分配老股转让。本次发行后,企业总市值为8,948.00亿港元,此次发行股票总数占发行后企业总股本的比例是25.00%。
本次发行的原始战略配售的发行数量为335.55亿港元,约为本次发行数量15.00%。在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%,且不超出223.70亿港元,且预估申购额度不得超过1,500.00万余元;保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售),原始战略配售发行数量为111.85亿港元,约为本次发行数量5.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。
回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为1,331.05亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为570.40亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年8月10日(T+2日)发表的《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和保荐代表人(主承销商)定为2023年8月7日举办网上路演,烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:全景图项目路演(https://rs.p5w.net/)
二、网上路演时长:2023年8月7日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关信息已经在2023年7月31日(T-6日)公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:浙江省华盛新型材料有限责任公司
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2023年8月4日
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