上海市远古传说卫星导航技术有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售公示

重要提醒

上海市远古传说卫星导航技术有限责任公司(下称“司南导航”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”、“中国证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),上海交易所(下称“上海交易所”)出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)(下称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕35号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕36号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》及其《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”)等有关规定,及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在新三板转板。

民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)中信证劵承担组织落实。本次发行的战略配售在保荐代表人(主承销商)部位进行,初步询价和网下申购都通过上海交易所互联网技术交易网站(IPO网下询价认购)(下称“互联网技术交易网站”)开展,网上发行根据上海交易所交易软件开展,请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的具体内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

投资人可以通过下列网站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读本公告以及在2023年8月2日(T-1日)发表在上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”)。

本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年7月26日(T-6日)发表在上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)。外国投资者和保荐代表人(主承销商)在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自主判定经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

此次发行新股的上市事项将再行公示。

一、初步询价结论及标价

上海市远古传说卫星导航技术有限责任公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所发售审批联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1050号)。外国投资者股票简称为“司南导航”,扩位称之为“司南导航”,股票号为“688592”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上摇号编码为“787592”。

本次发行选用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。

(一)初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年7月31日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年7月31日(T-3日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)(下称“业务流程管理系统平台”)共收到352家网下投资者管理的8,520个配售对象的基本询价报价信息内容,价格区段为25.69元/股-64.35元/股,拟股票数量总数为3,169,030亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注:投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

依据2023年7月26日发表的《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)发布的参加初步询价的网下投资者标准,经保荐代表人(主承销商)审查,有2家网下投资者管理的2个配售对象未按规定给予资格审核;10家网下投资者管理的31个配售对象归属于严禁配股范畴;有2家网下投资者管理的50个配售对象未按规定在询价采购开始之前递交定价原则。之上14家网下投资者管理的总共83个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除,相匹配拟股票数量总数为32,750亿港元。实际参照附注“投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格1”、“失效价格2”和“失效价格3”的那一部分。

去除之上失效价格后,其他349家网下投资者管理的8,437个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件,价格区段为25.69元/股-64.35元/股,相匹配拟股票数量总数为3,136,280亿港元。

(二)去除最大价格状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格后询价采购结论,依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后,同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期由晚至早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间(认购时间按上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准)按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大部分认购,去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经外国投资者和保荐代表人(主承销商)协商一致,将拟认购价钱高过60.33元/股(没有60.33元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是60.33元/股的配售对象中,拟股票数量低于400.00亿港元(没有400亿港元)的配售对象所有去除;拟认购价格是60.33元/股,拟股票数量为400.00亿港元的,且认购时长均是2023年7月31日14:45:31:061的配售对象,按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象从后面到前顺序去除16个配售对象。之上总共去除86个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为31,680亿港元,约为此次初步询价去除失效价格后申请总产量3,136,280亿港元的1.0101%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后,参加初步询价的投资人为348家,配售对象为8,351个,所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为3,104,600亿港元,线下总体认购倍率为战略配售回拔前线下原始发行规模的3,357.59倍。

去除失效价格和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注:投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(三)发行价的明确

在去除失效价格及其最大价格一部分后,外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是50.50元/股。此次确立的发行价不得超过去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值,并通过公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值50.5885元/股。

此发行价相对应的股票市盈率为:

1、65.07倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所依

(下转A8版)