市场经济报告披露官方网站
2024年11月22日 星期五
国城矿业有限责任公司有关预估开启可转债转股价钱往下调整要求的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业
2、债卷编码：127019 债卷通称：国城可转债
3、转股价格：rmb21.20元/股
4、股权转让时限：2021年1月21日至2026年7月14日
5、自2023年7月18日起止2023年7月31日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的85%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估将可能开启转股价格往下调整标准。
一、可转换公司债券发行上市概述
（一）可转换公司债券发售状况
经中国证监会“证监批准[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，国城矿业有限责任公司（下称“企业”）于2020年7月15日发行8,500,000张可转换公司债券（下称“可转换债券”），每一张颜值金额为100.00元，发售总额为85,000.00万余元。
（二）可转换公司债券发售状况
经深圳交易所“深圳上[2020]674号”文允许，企业85,000.00万余元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“国城可转债”，债卷编码“127019”。
（三）可转换公司债券股权转让时限
根据法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关规定，企业本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2020年7月21日）起满6月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价格调节状况
依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，本次发行的可转换债券自2021年1月21日起可转换为公司股权，初始转股价为21.07元/股。
因公司执行2020年度利润分配方案，依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发行的相关规定，“国城可转债”的转股价格已经在2021年6月30日起从原来的21.07元/股调整至21.06元/股。
企业分别在2022年10月24日、2022年11月10日举办第十一届股东会第五十二次会议和2022年第五次股东大会决议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定把复购专用型股票账户里的19,663,867股股权给予销户。因公司已经在2022年11月15日在我国清算深圳分公司申请办理进行回购注销办理手续，企业总市值由1,137,299,314股降低至1,117,635,447股。依据《募集说明书》的有关规定，“国城可转债”的转股价格由21.06元/股调整至21.23元/股，变更后的转股价格自2022年11月17日起起效。
因公司执行2022年度利润分配方案，依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发行的相关规定，“国城可转债”的转股价格已经在2023年7月31日起从原来的21.23元/股调整至21.20元/股。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当企业A股个股在随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于上述情况的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的净资产和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在深圳交易所网址（www.szse.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
此次开启转股价格调整标准期间从2023年7月18日起，截止到2023年7月31日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的85%，即：2023年7月18日至2023年7月30日，企业股票已经有9个交易日内的收盘价小于企业本期转股价格（21.23元/股）的85%（18.05元/股），因公司执行2022年度利润分配方案，“国城可转债”的转股价格已经在2023年7月31日起从原来的21.23元/股调整至21.20元/股，2023年7月31日企业股票的收盘价小于企业本期转股价格（21.20元/股）的85%（18.02元/股）。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估将可能开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》有关规定，后面若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。若企业后面不履行决议程序流程及信息公开，则视为此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如果需要掌握“国城可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2020年7月13日在巨潮资讯网上公布的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
国城矿业有限责任公司股东会
2023年8月1日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
