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2025年04月10日 星期四
华泰证券股份有限责任公司有关海外国有独资子公司开设有担保海外中期票据方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
经华泰证券股份有限责任公司（以下简称“企业”）第五届股东会第十一次会议2021年第一次股东大会决议表决通过，由董事长、CEO和首席运营官一同或各自管理决策发售海外债务融资工具，并全权负责申请办理发售有关的所有事宜，包含但是不限于发售行为主体及交易方式、债务融资工具种类、发行规模、发售时限、货币、发售场地等，并依据融资工具的特征和发售应该为海外国有独资子公司（包含负债率超出70%发行行为主体）发售海外债务融资工具公司担保，担保范围包含债卷本钱、相对应贷款利息及其它杂费，合同类型包含保证担保、质押担保、抵押担保等有关法律法规许可的合同类型。除此之外，经公司第六届股东会第二次会议2022年度股东大会审议根据，以上授权有效期延至2025年年度股东大会举办之日止。
依据上述受权，经公司获受权人员管理决策允许，由企业海外国有独资子公司Pioneer Reward Limited做为发售行为主体，于2023年7月31日开设本钱总额为30亿美金（等价）的海外中期票据方案（以下简称“该中票方案”），企业为中票方案项下全部负债公司担保，担保额度包含本钱、贷款利息及其它各项费用，合同类型包含保证担保、质押担保、抵押担保等有关法律法规许可的合同类型。
公司将在海内外监管部门的审核范围之内，依据市场状况及融资需求适时分批进行中期票据发售。我们公司已经向香港联合交易所有限责任公司（下称“香港交易所”）申请办理该中票方案自2023年7月31日后12月时间段内发售，单据会以负债交易方式仅向专业投资者（界定见香港交易所证劵上市规则第37章）发售；该中票打算在香港交易所的上市起效日预估为2023年8月1日。与此同时，该中票方案已获得新加坡交易所正常情况下准许自2023年8月1日发售，单据会以负债交易方式仅向马来西亚证劵及期货法第274及275条所定义的人员（或单据发售地有关司法管辖区定义的同样人员）发售。
特此公告。
华泰证券股份有限责任公司
股东会
2023年8月1日
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