依据发行人的确定,并经核实,参加此次战略配售工作的人员必须符合如下所示标准:1)企业的高管人员;2)企业的骨干员工。在其中,企业的骨干员工的判定标准为:公司总经理及以上的管理者或专业技术。结合公司确定,并经核实,参加此次战略配售工作的人员均达到上述情况参加人员必须符合的前提条件,实际名册请见本重点审查建议之配件。

依据外国投资者确定,并经核实,参加此次战略配售工作的人员都与外国投资者或发行人控股子公司或外国投资者子公司签订了劳动合同书或离退休人员返聘协议书。外国投资者全资子公司及子公司均被列入外国投资者合并报表范围,因而以上与外国投资者分公司签署劳动合同工作的人员能够被认定发行人的高管人员或骨干员工。在其中,陈剑文已达到退休年龄,和外国投资者签署了离退休人员返聘协议书。陈剑文为外国投资者内部结构7级职工,系外国投资者现阶段职工级最高级,它在外国投资者组织管理整体规划、管理层领导能力基本建设、员工职业发展通道设计等多个方面担负关键岗位职责。因而,陈剑文被认定发行人的骨干员工具备合理化。

(4)自有资金

依据参加此次战略配售工作的人员做出承诺,发行人的高管人员与骨干员工参加战略配售的申购资产均是本人自筹资金,未使用筹资的别人资产参加专项资产管理计划,未使用借款、发行股票等筹资的非自有资金项目投资。

(5)战略配售资质

依据外国投资者确定,并经核实,专项资产管理计划的参加人员均是发行人的高管人员及骨干员工,专项资产管理计划归属于“发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划”。专项资产管理计划已经完成办理备案,具备参加外国投资者首次公开发行股票战略配售资格。

依据专项资产管理计划的管理员中金证券开具的承诺书,1)专项资产管理计划取得相应合法合规股票投资法律主体,参加此次战略配售早已严格履行外部环境准许程序流程,专项资产管理计划参加此次战略配售合乎其投资范围和投资行业,不存在什么法律法规、行政规章、中国证监会、上海交易所及中国证券业协会公布的行政规章或是专项资产管理计划协议和规章制度严禁和限制参加此次战略配售的情况;2)专项资产管理计划全部申购此次发展战略配售股票的资金来源为其管理员合理合法募资资金,并符合该资金投资目标。

(三)限售期

依据上述情况参加战略配售的投资人与外国投资者签订的配股协议书,投资人得到配股的个股的限售期为自该等股票发行之日起12个月。

三、此次参加战略配售的投资人的配股状况

依据《实施细则》第三十七条第(一)款,初次公开发行证券能够执行战略配售。发售证劵严重不足1亿股(份)的,参加战略配售的投资人总数理应不得超过10名,战略配售证劵总数占此次公开发行证券总数比例理应不得超过20%。发售证劵总数1亿股(份)以上,参加战略配售的投资人总数理应不得超过35名。在其中,发售证劵总数1亿股(份)之上、不够4亿股(份)的,战略配售证劵总数占此次公开发行证券总数比例理应不得超过30%;4亿股(份)以上,战略配售证劵总数占此次公开发行证券总数比例理应不得超过50%。

依据《实施细则》第三十九条,参加外国投资者战略配售的投资人,理应按照最终决定的发行价申购其服务承诺申购数量外国投资者证劵。

依据《证券发行与承销管理办法》第二十三条,发行人的高管人员与骨干员工能够通过建立资管计划参加战略配售。上述情况资管计划获配的证劵总数不能超过此次公开发行证券数量10%。

本次发行股票数为7,242.5241亿港元,发行股份约占公司发行后总股本的10.00%,均为公开发行新股,不设置老股转让。本次发行后企业总市值为72,425.2410亿港元。此次一共有10家投资人参加战略配售,本次发行原始战略配售的股票数为1,448.5048亿港元,约为发行数量的20.00%。

依据专项资产管理计划的管理员中金证券与外国投资者、联席主承销商签订的配股协议书,专项资产管理计划拟申购股票数不得超过此次公开发行股票数量10%;与此同时,总申购经营规模不得超过46,524.40万余元,实际数量和额度将于明确本次发行的发行价以后明确。

别的参加战略配售的投资人服务承诺申购金额如下所示:

注:以上中“服务承诺申购额度”为本次参加战略配售的投资人与外国投资者签订的配股合同中承诺的承诺申购额度,此次参加战略配售的投资人允许外国投资者以最终决定的发行价开展配股,配股股票数相当于参加战略配售的投资人获配的认购账款额度除于此次A股之发行价并向下取整。

根据以上,此次战略配售合乎《证券发行与承销管理办法》第二十三条及《实施细则》第三十七条第一款、第三十九条的有关规定。

四、此次战略配售不会有《发行承销实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况

依据外国投资者开具的承诺书、联席主承销商做出承诺或表明及《北京市海问律师事务所关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》及其此次参加战略配售的投资人开具的承诺书,联席主承销商觉得,此次战略配售不会有《发行承销实施细则》第四十一条所规定的下列严令禁止情况:“(一)外国投资者和主承销商向参加战略配售的投资人服务承诺上市以来股票价格将增涨,或是股票价格若未增涨会由外国投资者购买证劵或是给与任何方式的经济补偿金;(二)主承销商以服务承诺对承销费用分为、详细介绍参加别的外国投资者战略配售等为条件引进参加战略配售的投资人;(三)外国投资者上市以来申购参加战略配售的投资人管理的证券基金;(四)外国投资者服务承诺在参加战略配售的投资人获配证券限售期内,委派与本投资人存有关联性工作的人员出任发行人的执行董事、公司监事及高管人员,但发行人的高管人员与骨干员工开设专项资产管理计划参加战略配售除外;(五)除《发行承销实施细则》第四十条第三项要求的情形外,参加战略配售的投资人应用非自有资金申购外国投资者证劵,或是存有接纳别的投资人授权委托或由别的投资人参加此次战略配售的情况;(六)别的直接和间接开展内幕交易的举动”。

五、侓师审查建议

联席主承销商聘用的北京海问法律事务所经核实认为:此次参加战略配售的投资人合乎《实施细则》等有关可用标准中对参加战略配售的投资者选择标准及配股资质的有关规定,且此次战略配售不会有《实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况。

六、联席主承销商审查结果

总的来说,联席主承销商觉得:本次发行参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质合乎《实施细则》等相关法律法规;本次发行参加战略配售的投资人合乎本次发行参加战略配售的投资人的选择规范,具有本次发行参加战略配售的投资人的配股资质;且此次战略配售不会有《实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况。

附件一:中金华市勤1号参加成员名单

注1:陈剑文已达到退休年龄,和外国投资者签署了离退休人员返聘协议书。此外,之上工作人员都与外国投资者或发行人控股子公司或外国投资者子公司签订了劳动合同书,劳务关系所属公司均是外国投资者或发行人分公司。

注2:中金华市勤1号是权益类资产管理计划,其募投的100%用以参加此次战略配售。

注3:申购额度以万为模块开展四舍五入,合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致。

注4:之上占比待确定发行价后确定。

配件二:中金华市勤2号参加成员名单

(下转A29版)

责编：诗婷婷

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