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2024年11月24日 星期日
追踪 “中证500Plus” 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接
今年以来，A股走出一波深V行情，扰动了不少投资者的心绪，既担心错过上涨行情，又害怕踏错风口，而这个时候进行分散化的指数投资或是不错的选择。近期，指数大厂华夏基金又有“新动作”——华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接（A类：021072 C类: 021073）将于4月1日起至4月3日（含）进行发售。
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接的目标ETF为华夏中证智选500成长创新策略ETF（场内简称：500成长ETF），追踪标的为中证智选500成长创新策略指数（简称：500成长创新）。该指数以中证500指数为样本空间，采用质量、成长、创新、一致预期成长等因子进行选样和加权，筛选出100只成分股，力争实现超越中证500指数的业绩表现，因此也被看作是“中证500Plus”。
具体来看，受益于更为严谨的选样方法、更高的调整频率等特点，500成长创新指数具有多重优势。如行业覆盖广泛，聚焦成长。据Wind统计，截至2024年3月27日，该指数成分股涵盖25个申万一级行业，前三大权重行业为计算机（7.7%）、电子（7.5%）和医药生物（7.5%），均为较为突出的成长板块。
同时，与大家熟悉的中证500指数相比，500成长创新指数通过“优中选优”，体现出更聚焦于中盘成长龙头的特色。同源数据显示，500成长创新指数权重更加集中于200-500亿市值区间标的，其中有69只成分股位于这一区间。同时从前十大权重股来看，该指数累计权重为18.60%，对比中证500指数的5.56%，集中度更高。
折射到业绩表现，500成长创新指数也的确较为亮眼。据Wind统计，自基日2004年12月31日以来，截至2024年3月27日，该指数累计涨幅1822.21%，远超同期中证500指数415.67%的表现。并且经过近两年的调整，该指数的估值也已经进入合理区域，同源数据显示，自2020年11月9日发布以来，500成长创新指数市盈率为16.69，处于15.2%分位点。
此次华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接的拟任基金经理正是华夏中证智选500成长创新策略ETF的“掌舵人”——荣膺。她是北京大学光华管理学院会计学硕士，现任华夏基金数量投资部总监。
依托于由多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员组成的业内一流指数管理团队，荣膺对于市场动态有着敏锐的判断。她在2023年四季报中指出，国内经济处于转型升级的换挡期，经济增速会自然下降，增长质量提升。年底中央经济工作会议定调2024年稳中求进、以进促稳、先立后破，释放更积极的信号。宏观经济的企稳增长为权益市场提供稳定的环境，权益资产的配置价值逐渐凸显。
风险提示：基金的过往业绩不预示未来表现，本资料观点仅供参考。市场有风险，入市需谨慎。
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