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2024年11月23日 星期六
第二季度份额激增 上半年绩优基金获得资金
◎记者 朱妍
随着基金第二季度报告的逐步披露，上半年绩效基金的最新情况也逐渐公布。包括“半程冠军”在内，今年上半年，许多积极的绩效产品获得了财务支持。随着新基金的注入，一些产品的重仓库股票已经“大换血”，展示了小基金的“灵活身材”。
根据基金第二季度报告，截至今年第二季度末，上半年主动权益基金冠军诺德新生活总份额已从第一季度末的0.45亿激增至6.69亿，环比增长1386.7%；第一季度末亚军东吴移动互联网总份额为0.61亿份，第二季度末达到2.73亿份，环比增长347.5%。
此外，上半年有多只绩优基金受到资金青睐。比如银华体育文化二季度末总份额达到2.45亿，环比增长308.3%；第二季度末，德邦半导体产业总份额迅速达到24.79亿份，环比增长178.5%。
从部分业绩优秀产品的最新持仓来看，其投资重心在增加份额的同时也有了很大的调整。以诺德新生活为例。与第一季度末的行业比例相比，在第二季度注入新基金时，基金经理进行了大胆的头寸调整，主要头寸已从信息传输、软件和信息技术服务转移到制造业。第二季度末，制造业仓位占基金总资产的72.03%，环比增长48个百分点。
不仅如此，诺德新生活的十大重仓股名单也被“洗牌”。海光信息、金山办公等一季度贡献巨大利润的股票纷纷退市，取而代之的是天府通信、中际旭创、新一生、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华新、盛天网络、光库科技、联特科技。
同样，东吴移动互联网也将制造业的仓位比例提高到80%以上，十大重仓股也有一定程度的变化，集中度也提高到70%左右。
富信产品经理张怀若认为，与大型产品相比，许多小型基金具有更好的交易能力，可以通过积极的交易策略快速调整股票组合。
上半年的业绩基金能在下半年继续“荣耀”吗？从历史数据来看，前几年上半年的基金业绩产品有一定的概率继续获得优秀的成绩单，但这并不是绝对的。据博世基金统计，2013年至2022年，上半年业绩前十的部分股票混合型和普通股票型基金在40%以下获得正回报。
“自今年年初以来，许多小型基金迅速适应了市场变化，投资灵活，踩上了市场轮换的步伐，从而获得了良好的超额回报。但值得警惕的是，在这种打法下，如果你赌错了，也可能导致净值大幅回落，造成一定的损失。”张怀若说，如果你想继续买入或根据其重型股票“复制操作”，你必须结合市场和自己的实际情况。
博世基金人士还提醒，上半年业绩领先的基金在下半年仍难以进一步超越同类产品。不可否认，这些基金在各自的投资领域都有一定的实力，但成为冠军的背后往往有运气。建议适度调整这些基金的收益预期。
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