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2025年04月07日 星期一
江苏省常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发售公示
保荐代表人（主承销商）:海通证券股份有限责任公司
特别提醒
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），江苏省常友环保科技股份有限公司（下称“常友高新科技”、“外国投资者”或“企业”）所处行业归属于“C30 非金属矿物加工工业”。截止到2025年2月13日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为16.43倍。本次发行价钱28.88元/股相匹配外国投资者经审计的2023年扣非前后左右孰低归母净利摊低后市盈率为15.70倍，小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率16.43倍（截止到2025年2月13日（T-3日））；小于招股说明书中选定相比上市企业2023年扣非前后左右孰低归母净利算数平均值静态市盈率42.84倍（截止到2025年2月13日（T-3日）），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
常友高新科技依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕，下称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第 205 号〕），深圳交易所（下称“深圳交易所”）公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号，下称“《实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号，下称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等有关规定，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。
此次网上发行根据深圳交易所交易软件，选用按股票市值认购标价交易方式开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者密切关注本次发行步骤、网上摇号及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：
1、本次发行采用直接定价方法，全部股份通过网络向拥有深圳市市场非限购 A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）的社会里公众投资者发售（下称“网上发行”），没有进行网下询价和配股。
2、发行人和海通证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国泰君安”）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是28.88元/股。投资人按照此价格是2025年2月18日（T日）利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购，认购时无需缴纳认购资产。网上摇号日是2025年2月18日（T日），网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
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