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2025年01月17日 星期五
潮州市超声仪器研究室有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市发售结论公示
特别提醒
潮州市超声仪器研究室有限责任公司（下称“超研股权”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕1391号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为中国银河证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“超研股权”，股票号为“301602”。
发行人和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行数量达到6,424.9446亿港元，本次发行价格是6.70元/股。本次发行均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行的原始战略配售的发行量为963.7416亿港元，占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价，本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即中信建投基金-双赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划（下称“双赢41号资产管理计划”），其最终战略配售数量达到589.5522亿港元，占本次发行数量9.18%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值374.1894亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为4,743.1924亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量81.28%；在网上原始发行量为1,092.20亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量18.72%。
依据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上投资人基本合理认购倍率为7,930.15473倍，超出100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%（向上取整至500股整数，即1,167.10亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行量为3,576.0924亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量61.28%；在网上最后发行量为2,259.30亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量38.72%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0260849536%，合理认购倍率为3,833.62767倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2025年1月15日（T 2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行的原始战略配售的发行量为963.7416亿港元，占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价，本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即中信建投基金-双赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划（下称“双赢41号资产管理计划”），其最终战略配售数量达到589.5522亿港元，占本次发行数量9.18%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值374.1894亿港元回拔至网下发行。
截止到2025年1月7日（T-4日），参加战略配售的投资人已足额缴纳战略配售认购资金。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将按照交款原途径退还。
综上所述，本次发行战略配售结果如下：
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（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：22,493,723
2、在网上投资人交款申购金额（元）：150,707,944.10
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：99,277
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：665,155.90
（三）线下新股申购状况
经核实确定，《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》公布的251家网下投资者管理工作的5,925个合理价格配售对象，在其中249家网下投资者管理工作的5,910个合理配售对象按照规定准时、足额缴纳了申购款，7个网下投资者管理工作的15个配售对象由于被中国证券业协会中止或销户创业板股票 IPO 网下配售目标资质，其认购资金没到账，确定为放弃认购。
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：35,686,526
2、网下投资者交款申购金额（元）：239,099,724.20
3、网下投资者放弃认购总数（股）：74,398
4、网下投资者放弃认购额度（元）：498,466.60
放弃认购的网下投资者和配售对象详情如下：
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以上网下投资者放弃认购的74,398 股由保荐代表人（主承销商）承销。
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中，网下投资者合理交款认购股份数量达到35,686,526股，在其中线下占比限购6个月股权数量达到3,570,034股，占网下投资者交款认购股份数量10.00%；网下投资者放弃认购股票数74,398股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中7,440股限售期为6六个月，占网下投资者失效申购股票数的10.00%。此次网下发行一共有3,577,474股限售期为6六个月，占网下发行总数的10.00%，占此次首次公开发行股票总数的5.57%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上和网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销。保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到173,675股，承销总金额1,163,622.50元，承销股权数量占此次发行新股总产量比例为0.27%。
2025年1月17日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产、参加战略配售的投资人与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费用后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为4,610.81万余元，在其中：
1、证券承销承销费用：证券承销费用为471.70万余元，承销费用为2,506.41万余元；
2、财务审计及验资费用：649.06万余元；
3、律师费：479.25万余元；
4、用以本次发行的信息公开花费：473.58万余元；
5、发售手续费用及其它杂费：30.82万余元。
注：以上相关费用均不包含企业增值税，合计数和各分项目标值总和末尾数如存在细微差别系四舍五入而致。发售手续费用及其它费用中包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为 0.025%。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：中国银河证券股份有限责任公司
联系方式：010-80929028、010-80929029
手机联系人：金融市场总公司
外国投资者：潮州市超声仪器研究室有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：中国银河证券股份有限责任公司
2025年1月17日
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