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2025年04月07日 星期一
电力建设加仓 跨领域需求激增 电力设备行业或踏入超级周期
◎编写 刘俊嫣
近些年，在我国电网投资基本建设依旧保持较节奏轻快。伴随着新能源技术连接电力网比例不断增长，配电网信息化建设、传统式开关电源协调能力改造成为新型电力系统建设的重点工作中。与此同时，国外市场电力工程基本建设要求发展潜力比较大。
在瑞士银行我国公共事业首席分析师廖启华看起来，电气设备板块是在今年的电气设备及新材料行业极具投资价值的版块。业界专家广泛认为，2025年在我国电力设备行业形势未来可期，乃至有观点认为即将迎来超级周期。
特高压建设有望持续加速
2025年1月8日，在重庆市渝北区N6376张引力场，伴随着最后一场输电线在梁脊险峻、丘壑深邃施工工地展放结束，“疆电入渝”工程项目喀什—重庆市±800KV特高压直流输电线路工程项目（重庆市段）全线通车。该项目达产后，每年可向重庆市运输用电量超360亿千瓦，助推成都产生“一交一直”高压直流输电新机遇。
2024年12月27日，成渝±1000KV特高压输电沟通交流工程项目建成投运。在我国西南电网主球形网架额定电压从500KV提高到1000KV，每一年较大可以从新都桥等地区向四川、重庆市负荷中心运输清理电磁能350亿千瓦，等同于近一千万户家中1年日常生活耗电量。
国网公司披露的信息表明，2024年在我国电网投资或首破6000亿元大关，同比增长超过10%，创出2015年至今新纪录。依据国网山东电力企业透露的信息，最近，1000KV烟威、海阳辛安核电厂送出去二项特高压工程陆续得到审批。除此之外，能源局将于2025年审批建设一批关键电力工程经济共享工程项目，积极推进好几条高压直流输电安全通道审批动工。
伴随着特高压工程开建，电气设备公司将率先得到订单信息。以喀什—重庆市±800KV特高压工程为例子，许继电气成功中标此项目换流阀商品，金额约6.11亿人民币。该公司还成功中标甘肃省—浙江省±800KV特高压直流输电工程项目换流阀产品类别，金额约10.86亿人民币。据国电南瑞方面介绍，企业为成渝±1000KV特高压输电沟通交流工程项目给予监管、特高压输电维护、测控装置、智能化巡查等主要设备和系统的研发、调节和相关支撑点工作中。
杰出电气设备及新材料行业科学研究人士对上海证券报编写表明，特高压工程是新能源技术大产业基地外卖的关键基础设施，2025年有关招标会进行进展有希望加速。因为最新特高压输电安全通道运输清洁能源占比比较高，特高压输电柔性直流技术性越来越受到高度重视。中信证券近期券商报告提议，紧紧围绕特高压输电和输变电工程基本建设所带来的增加量和柔性直流产生的技术进步，合理布局核心产业链公司。
配电网智能化系统、协调能力更新改造市场前景广阔
假如说特高压输电线路是电力网肺动脉，那样配网便是电力系统的毛细管。伴随着分布式新能源产业化连接配网，新式用电方式层出不穷，业态创新迅猛发展，均要求配网不断提升供电系统充足度及稳定性，加速提升配网承载力和协调能力。
“十四五”期内，国网和南方电网公司皆在配网基本建设更新改造层面投入巨资，尤其是近年来南方电网公司在配网的投入更新改造金额约占同时期电网投资的50%。2024年7月，国网和南方电网公司均公布增加电网投资幅度，加速设备升级。配网稳定性改造提升在南方电网公司这轮设备更新改造中占有重要地位，项目投资比重达到14.66%。
有了解电网公司的人员对编写表明，电网投资做为逆周期调节的重要途径，可以有效拉动经济提高。融合2024年在我国公布的《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》等重磅消息文档，配网投建还将继续变成电网公司未来几年的工作要点。
在其中，智能计量商品已经成为电网公司关键采购产品。海兴电力1月3日公告显示，依据接收到的中标通知，公司成为南方电网公司2024年计量检定商品第二批框架招标项目中标企业。企业招标此项目中单相电智能电能表、三相智能电能表、宽带网络双模式通讯模块和负荷管理终端设备，总计中标金额大约为2.29亿人民币。万胜智能化近日发布公告称，明确企业为南方电网公司2024年计量检定商品第二批框架招标项目中标企业，招标总金额为2.23亿人民币。
根据风力发电不稳定特点，调峰调频、储能技术等高品质相关服务将会成为电力系统的关键支撑。国际能源署（IEA）在2024年底公布的《2030年中国的电力系统灵活性需求报告》觉得，中国风电和太阳能发电用户量发展迅猛，供电系统遭遇转型发展。2022年至2030年里，短期内协调能力要求预估因太阳能发电扩大而大幅上升。IEA专家指出，现阶段火力发电、水电等基本开关电源在调峰相关服务层面起到了关键作用。中国会通过有效政策及市场经济体制完成供电系统协调能力总体目标。
2024年8月，国家发改委、能源局出台的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》明确提出，到2027年，电力能源重点区域设备成本规模较2023年提高25%之上，关键推动实施煤电机组节能项目、供热改造和协调能力更新改造的“三改连动”，输变电、风力发电、光伏发电、水电等领域实现设备升级和技术创新。
前不久，西子洁能公布年报披露时间，预估2024年完成归母净利4亿人民币至5亿，同比增加633%至816%。该公司相关负责人在接待调研时表明，企业在火力发电协调能力更新改造销售市场更具优势，与赫普电力能源协作，探寻综合型火力发电协调能力更新改造深度调峰技术性及解决方案，提高电力网集中处理绿色能源水平。青达环境保护2024年前三季度中标合同额同比增加30%之上，在其中协调能力更新改造业务流程订单信息增长幅度比较大。龙源技术表露，企业2023年及2024年火力发电协调能力更新改造有关订单信息签订量稳步增长，且部分订单信息已转化成收益。
电力工程基本建设要求产生机遇与挑战
“不管用风、光、水、火力发电，对于任何开关电源而言电力建设是必不可少的。因而，电力网机器设备总体成长型非常好，可预测性也很高。”廖启华表明，人工智能在全世界规模性发展趋势、中东国家从依靠燃气逐渐向其他产业积极主动转型发展、欧洲地区也将推动电力工程管理体系改革创新，这些趋势都是对的电力工程基本建设有巨大需求。
依据IEA估计，2024年全世界电力网基建投资已经接近4000亿美金，而2020年略超3000亿美金。IEA预估，到2030年，这一支出将升到约6000亿美金。《经济学人》前不久发布的一篇文章觉得，全世界电力工程基建投资正面临着一个超级周期。廖启华觉得，这将给电气设备公司带来新的机会。
国电南瑞据透露，企业掌握全世界能源结构转型机会，对焦沙特阿拉伯、墨西哥、智力等主要所在国销售市场，以高附加值产品销售为主线，营销推广直流电及软性交流输电、生产调度、控保、适用电、储能技术等商品。将来，国电南瑞还准备提升电力调度、直流输电及软性交流输电、变电站自动化及保护、配电自动化、智能用电、微电网及存储等优势专业品牌推广。
借助拉丁美洲、非州、亚洲地区、中东地区、欧洲地区五大国外区域总部搭建全球营销互联网，海兴电力产品已经远销全世界90多个国家与地区，是行业内海外市场营销和售后服务互联网较广、最具竞争力的企业之一。多年以来，海兴电力的海外收入占比保持在60%上下。2021年至2023年，企业国际业务相匹配的毛利率分别是32.27%、35.57%和41.98%。
思源电气层面此前对编写表露，企业近些年国际市场的订单信息增速高于中国市场。随着市场在国际市场的持续拓展，预估其对于公司总订单量的贡献率还将持续提高。
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