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参加此次网下申购。参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

在参加网下申购时，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理工作的合理价格配售对象上传认购纪录，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在发行声明中所规定的信息内容。认购记录中申购价格是发行价19.08元/股，股票数量应相当于初步询价时其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2025年1月20日（T 2日）交纳认购资金。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，都不得再参加本次发行的网上摇号，若同时参与线下和网上摇号，网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2025年1月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。2025年1月16日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2025年1月14日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。依据投资人在2025年1月14日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才能参与股票申购，每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过7,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

投资者参与在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的，及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2025年1月14日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2025年1月20日（T 2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2025年1月20日（T 2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2025年1月20日（T 2日）16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2025年1月22日（T 4日）刊登的《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳申购款，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块先发证劵网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块先发证劵网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后，应依据2025年1月20日（T 2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2025年1月20日（T 2日）日终，新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行线下、网上摇号于2025年1月16日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2025年1月8日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn）的《招股意向书》。发行人和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险由投资人承担。

10、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜，将于深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上立即公示，敬请投资者注意。

释意

否则还有另外表明，以下通称在声明中具有如下含意：

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一、初步询价结果及标价

（一）初步询价状况

2025年1月10日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到2025年1月10日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到总共540家网下投资者管理工作的6,027个配售对象的初步询价报价信息内容，价格区间为13.98元/股-155.86元/股，拟股票数量总量为2,988,080亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”。

（二）投资人审查状况

经保荐代表人（主承销商）及广东华商法律事务所审查，2家网下投资者管理工作的2个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求提交相关审查文档。以上2家网下投资者管理工作的2个配售对象的价格已被列为失效价格给予去除，相对应的拟股票数量总量为1,000亿港元，实际请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“失效价格”的配售对象。

去除之上失效价格后，一共有539家网下投资者管理工作的6,025个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区间为13.98元/股-155.86元/股，拟股票数量总数为2,987,080亿港元。

（三）去除最大价格状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的授权委托序号顺序从后面到前，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为每一个满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经发行人和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱不少于20.00元/股（含20.00元/股）的配售对象所有去除。之上全过程共去除65个配售对象，相匹配去除的拟认购总量为30,040亿港元，约为此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数2,987,080亿港元的1.0057%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后，参加初步询价的投资人为484家，配售对象为5,960个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格区间为13.98元/股-19.99元/股，拟认购总量为2,957,040亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的2,498.37倍。

去除失效报价和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：配售对象基本询价报价状况”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

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注：以上“一般投资者”指管理方法配售对象种类归属于“组织直营投资账户”且投资者类型并不属于“证劵公司”、“期货公司”、“代理记账公司”、“期货交易所”、“私募基金管理企业”和“期货交易公司资产管理分公司”的投资人。

（四）发行价的确定

发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价状况，在去除拟认购总产量中价格最高一部分后，并充分考虑剩下价格及拟股票数量、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所处行业、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，明确本次发行价格是19.08元/股。

本次发行价钱相对应的市盈率为：

1、12.08倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司股东的净利润除于本次发行前总市值测算）；

2、12.81倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非之后的归属于母公司股东的净利润除于本次发行前总市值测算）；

3、16.11倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司股东的净利润除于本次发行之后的总市值测算）；

4、17.08倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非之后的归属于母公司股东的净利润除于本次发行之后的总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。

2021年、2022年及2023年，外国投资者扣非前后左右孰低的归属于母公司使用者纯利润分别是7,473.36万余元、7,937.70万元和9,744.18万余元；累计为25,155.24万余元；经营活动产生的净现金流量累计为44,163.09万余元；主营业务收入累计为164,976.67万余元。

外国投资者挑选并可用《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》企业上市条件里的“（一）最近三年纯利润均大于零，且最近三年纯利润总计不少于1.5亿人民币，最近一年纯利润不少于6,000万余元，最近三年经营活动产生的净现金流量总计不少于1亿人民币或是主营业务收入总计不少于10亿美元”。

（五）合理价格投资人的明确

此次初步询价中，有162家网下投资者管理工作的708个配售对象拟申报价格小于本次发行的发行价19.08元/股，为无效价格，相对应的拟股票数量为344,330亿港元，详细“附注：配售对象基本询价报价状况”中标注为“廉价去除”一部分。

在去除拟认购总产量中价格最高一部分后，申报价格不少于发行价19.08元/股323家网下投资者管理工作的5,252个配售对象为本次发行的合理价格配售对象，合理拟股票数量总计2,612,710亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始融资规模的2,207.45倍。实际价格信息内容详细“附注：配售对象基本询价报价状况”中提示为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象即可且必须依照本次发行价钱参加网下申购，并立即足额缴纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“专用设备制造业（C35）”。截止到2025年1月10日（T-4日），中证指数有限公司公布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态数据平均市盈率为28.25倍。

截至2025年1月10日（T-4日），《招股意向书》中披露同业竞争上市公司估值水准详细如下：

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信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2025年1月10日（T-4日）。

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

本次发行价钱19.08元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为17.08倍，小于中证指数有限公司2025年1月10日（T-4日）公布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态数据平均市盈率28.25倍，少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司的净利润均值静态市盈率19.76倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

二、本次发行的基本概况

（一）股票种类

本次发行的个股为地区深交所主板发售人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行量和发行构造

此次首次公开发行股票数量达到2,181.00亿港元，占发行后公司总股本的25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权，此次发行后公司总股本为8,724.00亿港元。

本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即招商证券亚联机械设备员工参与战略配售集合资产管理计划（下称“亚联机械设备战略配售资产管理计划”）。依据最终决定的发行价，亚联机械设备战略配售资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到212.2641亿港元，占本次发行数量9.73%。

本次发行原始战略配售数量达到218.10亿港元，占本次发行数量10.00%。本次发行最后战略配售数量达到212.2641亿港元，占本次发行数量9.73%。最后发展战略原始战略配售与最后战略配售股票数的差值5.8359亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为1,183.5859亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量60.12%；在网上原始发行量为785.15亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量39.88%。最后线下、网上发行总计数量达到1,968.7359亿港元，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

（三）发行价

发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所处行业、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.08元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募集资金总额为41,613.48万余元，扣减预估发行费5,435.15万余元（没有企业增值税，含合同印花税）后，预估募集资金净额大约为36,178.33万余元，如存在末尾数差别，为四舍五入导致。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2025年1月16日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况于2025年1月16日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下：

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分最先回拔至网下发行。

2、2025年1月16日（T日）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍且不超过100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量40%；

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向网下回拔后，合理价格投资人仍未能全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不足部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时启动回拨机制，并且于2025年1月17日（T 1日）在《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，此次参加战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月，限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（七）本次发行的关键时间分配

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注：1、T日是在网上、网下发行认购日；

2、以上日期是交易时间，遇有突发公共事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站进行全面的

（下转16版）

（里接14版）