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2025年04月07日 星期一
富岭科技发展有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发布公示
特别提醒
富岭科技发展有限公司（下称“富岭股权”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第２０８号〕（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第２０５号〕），深圳交易所（下称“深圳交易所”）公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔２０２３〕１００号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔２０１８〕２７９号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２３年修订）》（深圳上〔２０２３〕１１０号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［２０２４］２３７号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发［２０２４］２７７号）等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关规定组织落实首次公开发行股票并在创业板上市。
防城港证券股份有限公司（下称“东兴证券”、“保荐代表人（主承销商）”、“主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限购Ａ股股份与非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）清算交收服务平台执行，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，选用按股票市值认购标价交易方式开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。
本次发行的战略配售由其他参加战略配售的投资人构成，不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工专项资产管理计划的战略配售。本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合确定，主要包含以下几类：
１）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位：浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“富浙战配股票基金”）、宁波市工投高新科技集团有限公司（下称“工投高新科技”）。
２）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位：我国保险投资股票基金（有限合伙企业）（下称“中保投股票基金”）。
战略配售有关情况见本公告“三、战略配售”。
敬请投资者密切关注，电脑主板注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异，在高价位去除、“四个数孰低值”测算、发行价明确等各个环节发生变化，请投资者密切关注本公告“一、（三）去除最大价格一部分状况”和“一、（四）发行价的确定”一部分。
电脑主板注册制下网上网下回拨机制发生变化，请投资者密切关注本公告“二、（五）回拨机制”一部分。
电脑主板注册制下网下投资者限购标准发生变化，请投资者密切关注本公告“二、（六）限售期分配”一部分。
敬请投资者密切关注本次发行步骤、回拨机制、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：
１、初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后，协商一致将拟认购价格高于５．８５元／股（没有５．８５元／股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是５．８５元／股，且拟股票数量低于２，７３０亿港元（没有２，７３０亿港元）的配售对象所有去除。之上全过程共去除７９个配售对象，相匹配去除的拟认购总量为２４９，１５０亿港元，约为此次初步询价去除失效价格后拟认购总产量２４，７６１，４２０亿港元的１．００６２％。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。
２、发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是５．３０元／股，网下发行不进行累计投标询价。
投资人按照此价格是２０２５年１月１４日（Ｔ日）进行线上和网下申购，认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是２０２５年１月１４日（Ｔ日），在其中，网下申购时间是在９：３０－１５：００，网上摇号时间是在９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的１０％（向上取整测算）限售期限为自外国投资者个股首次公开发行股票并上市的时候起６月。即每一个配售对象获配的股票里，９０％的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；１０％的股权限售期为６月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行参加战略配售的投资人获配个股限购不得少于１２月，限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
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４、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
５、本次发行在网上网下申购于２０２５年１月１４日（Ｔ日）１５：００与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。
６、网下投资者应依据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０２５年１月１６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产。认购资金应当于２０２５年１月１６日（Ｔ＋２日）１６：００前到帐。
网下投资者应依据下列要求开展资产划付，不符合有关要求其管理的配售对象获配股权失效：
（１）网下投资者划到认购资金的银行帐户应该和配售对象在中国证券业协会工商登记注册备案银行帐户一致。
（２）认购资金理应在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或是未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股权所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。
（３）网下投资者在申请认购资金划付时，必须在支付凭证备注标明相匹配新股编码，备注名称格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ
００１３５６”，未标明或是备注信息不正确可能导致划付不成功。
在网上投资人认购中新股后，应依据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在２０２５年１月１６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量７０％时，线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
保荐代表人（主承销商）：防城港证券股份有限公司
（下转11版）
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