重庆水务集团有限责任公司（下称“企业”、“外国投资者”或“重庆水务”）向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”或“渝水可转债”）已经获得中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2024〕1294号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换债券称之为“渝水可转债”，债卷代码为“113070”。

请投资者仔细阅读本公告。本次发行在发行步骤、认购、交款和投资者弃购解决等环节的重要提醒如下所示：

1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2025年1月13日（T 2日）日终有足额的认购资金，可以申购新股之后的1手或1手整数的可转债，投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。投资人认购资金不够的，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

2、当股东先行申购的可转债总数和线上投资人认购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东先行申购的可转债总数和线上投资人交款申购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议是不是中断本次发行，并及时向上海交易所（下称“上海交易所”）汇报。假如中断发售，将公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

此次向不特定对象发售可转债由主承销商以余额包销的形式包销，本次发行申购额度不够190,000万元由主承销商承销。承销数量为190,000万余元，主承销商依据在网上资产到帐状况确定最终配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额57,000万余元。当承销比例超过本次发行总额30%时，主承销商将实施内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者沟通交流，依照包销协议的约定实行：如明确继续履行合同发售程序流程，将调整最后承销占比；如明确采用中断发售对策，将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

3、线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、可转换债券、可交换债和存托的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、可转换债券、可交换债和存托次数分类汇总。

重庆水务此次向不特定对象发售190,000万余元可转债的股东先行配股和网上摇号工作中已经在2025年1月9日（T日）完毕，本公告一经发刊则视为为所有参与认购的投资人送到获配信息内容。现就此次渝水可转债发售认购结论公告如下：

一、整体情况

重庆水务此次向不特定对象发售190,000万余元（190.00股票跌停）可转债，发行价为100元/张（1,000元/手），本次发行的股东先行配股日与网上摇号日是2025年1月9日（T日）。

二、发售结论

依据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，此次渝水可转债发售金额达190,000万余元，向除权日2025年1月8日（T-1日）收盘后登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，最后发行结果如下：

（一）向股东先行配股结论

依据上海交易所给予的网上优先选择配股数据信息，最后向外国投资者股东先行配股的渝水可转债为885,087,000元（885,087手），约为本次发行总数的46.58%。

（二）社会发展公众投资者网上摇号结果及发行中签率

本次发行最终决定的网上向公众投资人公开发行的渝水可转债为1,014,913,000元（1,014,913手），约为本次发行总数的53.42%，网上中签率为0.01357232%。

依据上海交易所所提供的网上摇号信息内容，此次网上摇号合理认购总户数为7,508,200户，合理股票数量为7,477,817,021手，即7,477,817,021,000元，新股配号总数为7,477,817,021个，起止号为100,000,000,000-107,477,817,020。

发行人和保荐代表人（主承销商）将于2025年1月10日（T 1日）机构摇号申请抽签仪式，摇号中签结论将在2025年1月13日（T 2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布。申购者依据中签号码确定获配可转换债券的总数，每一个中签号查询只能购买1手（1,000元）渝水可转债。

（三）本次发行配股结论状况归纳

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三、上市日期

本次发行的渝水转债上市时间将另行公告。

四、备查簿文档

相关本次发行的一般情况，请投资者查看于2025年1月7日（T-2日）公布在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和有关本次发行的相关信息。

五、发行人和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：重庆水务集团有限责任公司

通讯地址：重庆市渝中区龙家湾1号

手机联系人：郭剑

联系方式：023-63860827

（二）保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-54047165、021-54047376

特此公告。

外国投资者：重庆水务集团有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

2025年1月10日■

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责编：诗婷婷

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