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2024年12月27日 星期五
华电国际电力工程有限责任公司有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（议案）（申报稿）修订说明的通知
证券代码：600027 股票简称：华电国际 公示序号：2024-082
华电国际电力工程有限责任公司
有关发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告（议案）（申报稿）
修订说明的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华电国际电力工程有限责任公司（下称“我们公司”）拟通过发行优先股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限责任公司所持有的华电国际江苏能源有限责任公司80%股份，福建省华电国际福润新能源发展有限责任公司拥有上海市华电福新能源有限公司51%股份、上海市华电国际闵行区能源有限公司100%股份、深圳大学城华电新能源有限责任公司55.0007%股份、华电福新广州市能源有限公司55%股份、华电福新江门市能源有限公司70%股份、华电福新清远市能源有限公司100%股份，及其中国华电集团生产发电运营有限公司所持有的中国华电集团贵港市发电有限公司100%股份等，并募集配套资金（下称“本次交易”）。
我们公司于2024年12月24日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证指数上审（并购）〔2024〕40号），并披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（下称“议案（申报稿）”）等相关资料，具体内容详见企业刊登在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
相比公司在2024年10月31日公布的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，议案（申报稿）对一些内容进行了修订，关键修定如下：
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特此公告。
华电国际电力工程有限责任公司
2024年12月25日
证券代码：600027 股票简称：华电国际 公示序号：2024-083
华电国际电力工程有限责任公司
有关发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的申请办理
文档得到上海交易所审理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华电国际电力工程有限责任公司（下称“我们公司”）拟通过发行优先股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限责任公司所持有的华电国际江苏能源有限责任公司80%股份，福建省华电国际福润新能源发展有限责任公司拥有上海市华电福新能源有限公司51%股份、上海市华电国际闵行区能源有限公司100%股份、深圳大学城华电新能源有限责任公司55.0007%股份、华电福新广州市能源有限公司55%股份、华电福新江门市能源有限公司70%股份、华电福新清远市能源有限公司100%股份，及其中国华电集团生产发电运营有限公司所持有的中国华电集团贵港市发电有限公司100%股份等，并募集配套资金（下称“本次交易”）。
我们公司于2024年12月24日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证指数上审（并购）〔2024〕40号）。上海交易所根据有关规定对申报文件展开了核查，觉得此项申报文件完备，符合法定方式，确定予以受理并按规定进行审查。
本次交易有待上海交易所审批通过及其中国证监会允许申请注册后方可实施。本公司将根据上述事项的工作进展，严格执行有关法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务，报请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电国际电力工程有限责任公司
2024年12月25日
证券代码：600027 股票简称：华电国际 公示序号：2024-084
华电国际电力工程有限责任公司
有关中期票据发售的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华电国际电力工程有限责任公司（“我们公司”）2023年年度股东大会于2024年6月17日通过决议，允许我们公司自2023年年度股东大会准许时起止2024年年度股东大会结束后止，依据我们公司融资需求，适度一次或分批发售本金余额不得超过等价600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、不断单据、高端美元债及不断美元债等海内外融资方式。
我们公司已于近日实现了华电国际电力工程有限责任公司2024年度第九期中期票据（“本期债券”）发行。本期债券发行金额为22亿人民币，期为3年，企业颜值为100人民币，发售息票率为1.83%。
本期债券由兴业银行银行股份有限公司和中信银行银行股份有限公司主承销，根据簿记建档、集中化配股的方式在全国各地银行间债券市场发行。本期债券募资用于偿还我们公司及本公司合并报表范围内分公司全部债务及补充流动资金。
本期债券公开发行的相关文件已经在中国货币网和上海清算所平台上公示，网站地址分别是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华电国际电力工程有限责任公司
2024年12月25日
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