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2025年04月13日 星期日
包头天和磁材科技发展有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发售结论公示
包头天和磁材科技发展有限公司（下称“外国投资者”、“天宇磁材”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2024〕1465号文允许申请注册。
申港证券有限责任公司（下称“申港证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。发行人的股票简称为“天宇磁材”，扩位称之为“天宇磁材高新科技”，股票号为“603072”。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是12.30元/股，发行量为6,607.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。
线下在网上回拨机制启动前，线下原始发行量为3,964.20亿港元，占本次发行数量60.00%，在网上原始发行量为2,642.80亿港元，占本次发行数量40.00%，最后线下、网上发行总计总数6,607.00亿港元，在网上及线下最后发行量依据回拔情况判断。
依据《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为5,337.63倍，超出100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将本次首次公开发行股票数量40.00%（向上取整至500股整数，即2,642.80亿港元）从线下回拔在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行量为1,321.40亿港元，占本次发行数量20.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行量为11,889,626股，线下有锁定期一部分最后发行量为1,324,374股；在网上最后发行量为5,285.60亿港元，占本次发行数量80.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.03746984%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2024年12月24日（T 2日）完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：52,556,998
2、在网上投资人交款申购金额（元）：646,451,075.40
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：299,002
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：3,677,724.60
（二）线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：13,214,000
2、网下投资者交款申购金额（元）：162,532,200.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购额度（元）：0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股票数为1,324,374股，约为网下发行总数的10.02%，约为此次首次公开发行股票总数的2.00%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到299,002股，承销总金额3,677,724.60元，承销股权数量占本次发行数量比例约为0.45%。
2024年12月26日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为8,232.14万余元，主要清单如下所示：
1、包销及保荐费：1）证券承销费用为200.00万余元；2）承销费用为5,688.63万余元；
2、审计和验资费套餐：1,073.58万余元；
3、律师代理费：681.13万余元；
4、用以本次发行的信息公开费：535.85万余元；
5、发售手续费及其它杂费：52.95万余元。
注：之上发行费均不包含企业增值税，如合计数和各分项目标值总和末尾数有所差异，为四舍五入导致；发售手续费及别的费用包含本次发行的合同印花税。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
法人代表：邵亚良
通讯地址：我国（上海市）自贸区世纪大道1589号长泰县国际金融大厦16/22/23楼
手机联系人：资本市场部
手机：021-20639435、021-20639436
发传真：021-20639422
外国投资者：包头天和磁材科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
2024年12月26日
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