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2025年04月07日 星期一
包头天和磁材科技发展有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发布公示
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
重要提醒
包头天和磁材科技发展有限公司（下称“天宇磁材”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”、“中国证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）（下称“《注册办法》”），上海交易所（下称“上海交易所”）出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）（下称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证指数发〔2023〕35号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证指数发〔2024〕112号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）（下称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等有关规定，及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实此次首次公开发行股票并在创业板上市。
申港证券有限责任公司（下称“申港证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人（主承销商）负责组织实施。本次发行的初步询价及网下申购都通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，网上发行根据上海交易所交易软件开展，请投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
投资者可通过以下网站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。
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发行人和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读本公告以及在2024年12月19日（T-1日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）里的《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”）。
本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年12月12日（T-6日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）。发行人和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险由投资人承担。
此次发行新股的上市事项将另行公告。
一、初步询价结果及标价
天宇磁材首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上交所上市审核委员会表决通过，并且已经证监会愿意申请注册（证监批准〔2024〕1465号）。发行人的股票简称为“天宇磁材”，扩位称之为“天宇磁材高新科技”，股票号为“603072”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上摇号代码为“732072”。
本次发行选用网下发行和网上发行相结合的方式。
（一）初步询价状况
1、整体申请状况
本次发行的初步询价期间为2024年12月17日（T-3日）9:30-15:00。截止到2024年12月17日（T-3日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）共收到698家网下投资者管理工作的7,395个配售对象的初步询价报价信息内容，价格区间为6.71元/股-41.00元/股，拟股票数量总数为13,133,290亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：投资人价格信息统计表”。
2、投资人审查状况
依据2024年12月12日（T-6日）刊登的《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）发布的参加初步询价的网下投资者标准，经保荐代表人（主承销商）审查，此次网下投资者管理工作的配售对象不会有未按规定给予资格审核或提供资料但不通过保荐代表人（主承销商）资格审查忍不合乎网下投资者参加标准的情况。经广东华商法律事务所及保荐代表人（主承销商）审查，不会有配售对象归属于严禁配股范畴的情况。698家网下投资者管理工作的7,395个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区间为6.71元/股-41.00元/股，相匹配拟股票数量总数为13,133,290亿港元。
（二）去除最大价格状况
1、去除状况
发行人和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格之后的询价采购结论，依照拟认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后，同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（认购时间按上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按业务流程管理系统平台自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级拟认购价钱一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。
经发行人和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价格高于13.14元/股（没有13.14元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是13.14元/股配售对象中，拟股票数量小于2,000亿港元（没有2,000亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是13.14元/股，拟股票数量为2,000亿港元的，且认购时长均是2024年12月17日10:15:05:655的配售对象，按上海交易所业务流程管理系统平台自动生成的配售对象从后面到前顺序去除2个配售对象。之上全过程总共去除99个配售对象，相匹配去除的拟认购总量为133,070亿港元，约为此次初步询价去除失效价格后申请总产量13,133,290亿港元的1.0132%。
去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标注为“高价位去除”的那一部分。
2、去除之后的总体价格状况
去除失效报价和最大价格后，参加初步询价的投资人为642家，配售对象为7,296个，所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格拟认购总量为13,000,220亿港元，线下总体认购倍率为线下原始融资规模的3,279.41倍。
去除失效报价和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、拟认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。
去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：
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（三）发行价的确定
在去除失效价格及其最大价格一部分后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是12.30元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值12.5700元/股。有关情况详细2024年12月19日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。
此发行价相对应的市盈率为：
（1）15.10倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
（2）14.44倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
（3）20.13倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司
（下转12版）
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