北京市博科测试系统软件有限责任公司(下称“博科测试”或“外国投资者”)首次公开发行股票并在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2024〕1299号)。
本次发行的保荐代表人(主承销商)为中信证券股份有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“博科测试”,股票号为“301598”。
本次发行选用在网上向拥有深圳市市场非限购A股股份与非限购存托市值的社会发展公众投资者立即标价发售(下称“网上发行”)的形式进行,没有进行网下询价和配股。发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行数量达到1,472.4306亿港元,发行价为38.46元/股,均为公开发行新股,不安排老股转让。在其中网上发行股票数为1,472.4000亿港元,约为本次发行总数的99.9979%,没有达到深股新股上市网上摇号企业500股余股306股由保荐代表人(主承销商)承销。
本次发行的在网上申购交款工作中已经在2024年12月11日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次在网上增发新股的申购情况进行统计分析,结果如下:
1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):14,648,807
2、在网上投资人交款申购金额(元):563,393,117.22
3、在网上投资人放弃认购的股权总数(股):75,193
4、在网上投资人放弃认购金额(元):2,891,922.78
二、保荐代表人(主承销商)承销状况
本次发行无网下询价和配股阶段,在网上新股投资人放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销。在网上投资人放弃认购的股权数量达到75,193股,没有达到深股新股上市网上摇号企业500股余股为306股,二者合计为75,499股。此次保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到75,499股,承销总金额2,903,691.54元,承销股权总数约占发行量的比例约为0.51%。
2024年12月13日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资金与网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划拨给外国投资者,外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行总费用为10,497.49万余元,主要清单如下所示:
1、证券承销承销费用:7,339.62万余元;
2、财务审计、验资费用:1,950.00万余元;
3、律师费:684.42万余元;
4、用以本次发行的信息公开花费:484.91万余元;
5、本次发行发售手续费用等其它杂费:38.54万余元。
注:本次发行相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别,为四舍五入导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
四、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
联系方式:0755-23835185、0755-23835294
手机联系人:个股资本市场部
外国投资者:北京市博科测试系统软件有限责任公司
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
2024年12月13日
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