天创时尚有限责任公司“天创可转债”2024年第一次债券投资者会议决议公示

证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-160

债卷编码：113589 债卷通称：天创可转债

天创时尚有限责任公司

“天创可转债”2024年

第一次债券投资者会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 依据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《天创时尚股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，债券投资者大会做出的决议，需经出席会议的二分之一之上有表决权的债券投资者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。

● 依据《债券持有人会议规则》的有关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对此次可转债整体债券投资者（包括各种列席会议、未列席会议、抵制决定或放弃选举权的债券投资者及其在有关决定成功后转让今天可转换债券的持有者）具有法律约束力。

● 此次债券投资者大会无否定、改动、提升提议的现象。

一、会议召开情况

天创时尚有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月9日在企业行政办公楼三楼三号会议室召开。会议以现场会议形式进行，出席本次会议的债券投资者及授权委托人总共5人，代表有表决权的未偿还债卷数量达到74,700张，占债卷登记日有表决权的未偿还债券总量的11.21%。本次会议由董事会委任出席会议的法定代理人李张先生组织，董事、公司监事、高管人员及北京君合（广州市）律师事务所律师出席了此次会议，合乎《公司法》《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、会议审议状况

会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

决议状况：允许票74,700张，占出席本次会议的债券投资者持有的有表决权的债卷总量的100.00%；否决票0张，占出席本次会议的债券投资者持有的有表决权的债卷总量的0.00%；反对票0张，占出席本次会议的债券投资者持有的有表决权的债卷总量的0.00%。

三、侓师开具的法律意见

1、此次债券投资者大会印证的法律事务所：北京君合（广州市）法律事务所，印证侓师：叶坚鑫、何晓平；

2、律师见证建议：

公司本次债券投资者大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格、此次债券投资者大会的表决程序符合法律法规、法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合理合法、合理。

特此公告。

天创时尚有限责任公司

股东会

2024年12月10日

证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-161

可转债编码：113589 可转债通称：天创可转债

天创时尚有限责任公司

2024年第四次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年12月9日

(二)股东会举办地点：广州市番禺区南沙区东涌镇银沙街道31号天创时尚有限责任公司行政办公楼三楼三号会议厅

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

注：以上中“企业有投票权股权数量”为已去除无表决权的天创时尚有限责任公司复购专用型股票账户的股权总数。

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次股东大会由董事会集结，董事长李张先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及其它有关法律法规的规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理王东女性参加了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女性出席了本次股东大会；法律事务所印证侓师叶坚鑫、何晓平出席了大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于变更会计事务所的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

2、提案名字：有关一部分募投项目调节投资总额、结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(三)有关提案决议的有关情况表明

1、本次股东大会决议的各种提案均获得根据。

2、提案1和议案2对此中小股东独立记票。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合（广州市）法律事务所

侓师：叶坚鑫、何晓平

2、律师见证结果建议：

本所经办人员律师认为，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序符合法律法规、法规和企业章程、股东大会议事规则的相关规定，表决结果合理合法、合理。

特此公告。

天创时尚有限责任公司股东会

2024年12月10日

证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-162

债卷编码：113589 债卷通称：天创可转债

天创时尚有限责任公司

有关“天创可转债”可回售的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 回售价钱：100.87元/张（含本期应收利息、价税合计）

● 回售期：2024年12月17日至2024年12月23日

● 回售资产派发日：2024年12月26日

● 回售期限内“天创可转债”终止股权转让

● “天创可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

● 此次达到回售条款而“天创可转债”持有者未能以上回售期限内申请并执行回售的，计算利息本年度即2024年6月24日至2025年6月23日无法再履行回售权。

● 证劵停复牌状况：可用

因回售期内可转换债券终止股权转让,公司的有关证劵停复牌如下：

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● 风险防范：投资者选择回售相当于以100.87元/张（含本期贷款利息、价税合计）售出所持有的“天创可转债”。到目前为止，“天创可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能带来损害，敬请投资者注意风险。

天创时尚有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月9日举办“天创可转债”2024年第一次债券投资者会议2024年第四次股东大会决议，各自审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。依据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的承诺，“天创可转债”的额外回售条款起效。

现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“天创可转债”持有者公告如下：

一、可转债的相关情况

经中国证监会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准﹝2020﹞526号）审批，公司在2020年6月24日发行可转债600万多张，发售金额达rmb60,000万余元。债券期限：自发布的时候起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上交所自律监管认定书[2020]192号文允许，企业60,000万余元可转债于2020年7月16日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“天创可转债”，债卷编码“113589”。

依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文，企业本次发行的天创可转债的股权转让期为2021年1月4日到2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因为公司2020年上半年度及2020年本年度股东分红造成转股价格调节，全新转股价格为12.29元/股，详细情况详细企业公布于特定信息公开媒体《关于 “天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公示序号：2021-058）。

2024年8月，因开启回售条款，“天创可转债”于2024年8月12日至2024年8月16日开展回售申请，回售申请期限内，合理申请数量达到5,327,750张，颜值532,775,000元。依据回售的高效申请总数，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日销户“天创可转债”532,775,000元，详细情况详细企业公布于特定信息公开媒体《关于“天创转债”回售结果的公告》（公示序号：2024-114）。截止到2024年9月30日，并未股权转让的“天创可转债”余额为66,625,000元。

二、回售条款及价格

（一）额外回售条款

若公司本次发行的可转债募资使用的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺对比出现重大转变，且依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向领导回售所持有的或者部分可转债的权力。在上述情形下，可转债持有者还可以在回售申请期限内开展回售，在回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

本期应收利息的计算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；

i：指可转债当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

（二）回售价钱

依据上述本期应收利息计算方法，“天创可转债”第五年的息票率1.8%，计息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），本期应收利息为100×1.8%×176/365≈0.87元/张（价税合计），因而回售价格是100 0.87=100.87元/张（含本期应收利息、价税合计）。

二、此次可转换债券回售的相关事项

（一）回售事宜提示

“天创可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“天创可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

（二）回售申报程序

此次回售的可转债代码为“113589”，可转债称之为“天创可转债”。履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。

假如申请当日无法申请成功，可于次日再次申请（限申请期限内）。

（三）回售申报期：2024年12月17日至2024年12月23日。

（四）回售价钱：100.87人民币/张（含本期应收利息、价税合计）。

（五）回售款项的付款方式

企业将按照前款规定的价钱买来规定回售的“天创可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日为2024年12月26日。

回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。

三、回售阶段的买卖

“天创可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一买卖日内，若“天创可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，企业将公布相关公告，在公告三个买卖日后“天创可转债”将终止交易。

四、风险防范

可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.87元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“天创可转债”。截至本公告传出前的最后一个买卖日，“天创可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。

五、联系电话

联络单位：天创时尚有限责任公司董秘公司办公室

手机：020-39301538

电子邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚有限责任公司股东会

2024年12月10日