市场经济报告披露官方网站
2024年11月26日 星期二
通辽市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行基本配股结论公示
特别提醒
通辽市英思特稀磁新材料股份有限公司（下称“英思特”、“外国投资者”）首次公开发行股票2,898.2970亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕1376号）。
发行人与保荐代表人（主承销商）华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”、“保荐代表人（主承销商）”、“主承销商”）共同商定本次发行股权数量达到2,898.2970亿港元。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行原始战略配售发行量为144.9148亿港元，占本次发行数量5.00%。本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员和骨干员工资管计划及积极向外界投资人的战略配售。依据最终决定的发行价，承销商有关分公司不参加战略配售。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值144.9148亿港元回拔至网下发行。
本次发行选用向网下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,072.2970亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量71.50%；在网上原始发行量为826.0000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,898.2970亿港元，在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。
依据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为8,796.85327倍，超出100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将本次发行数量20.00%（向上取整至500股整数，即579.7000亿港元）由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行量为1,492.5970亿港元，占本次发行数量51.50%，在网上最后发行量为1,405.7000亿港元，占本次发行数量48.50%。回拔后此次在网上发行中签率为0.0193457357%，合理认购倍率为5,169.09782倍。
敬请投资者密切关注本次发行的发售步骤、交款等各个环节，详细如下：
1、线下获配投资者应依据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，按最终决定的发行价与基本配股总数，于2024年11月26日（T 2日）16:00前立即足额缴纳新股申购资产。
认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款。网下投资者放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
2、本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无锁定期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股份锁定期为6六个月，锁定期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好锁定期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供可靠定价的网下投资者未参与认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
5、本公告一经发刊，即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。
一、战略配售最后的结果
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员和骨干员工资管计划及积极向外界投资人的战略配售。本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
最后，本次发行不往战略投资定项配股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
（一）网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）做出如下统计分析：
本次发行的网下申购工作中已经在2024年11月22日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》中公布的243家网下投资者管理工作的5,611个合理价格配售对象全部按照《发行公告》的需求参加了网下申购，合理股票数量为4,957,830亿港元。
（二）线下基本配股结论
依据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中发布的网下配售标准和计算方式，发行人和主承销商对网下发行股权进行了初步配股，基本配股结果如下：
■
注：如出现总计和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。
在其中余股490股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股给“工银瑞信核心理念混合型证券投资基金”。
之上基本配股安排及结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的配股标准。各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。
三、保荐代表人（主承销商）联系电话
网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：华泰联合证券有限公司
手机联系人：个股资本市场部
联系方式：0755-81902095
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
通讯地址：深圳市福田区益田路5999号股票基金商务大厦27、28层
外国投资者：通辽市英思特稀磁新材料股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：华泰联合证券有限公司
2024年11月26日
保荐代表人（主承销商）：华泰联合证券有限公司
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
