（里接14版）

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配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会的相关规定，并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将会对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进一步进行核实，投资者应按主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。广东华商法律事务所将会对此次网下发行开展印证，并提交重点法律服务合同。

（2）网上摇号

此次网上摇号时间为2024年11月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2024年11月22日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2024年11月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外）可以通过交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《投资者适当性管理办法》等相关规定已开通科创板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。依据投资人在2024年11月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才能参与股票申购，每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度，每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过8,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。对申购量超出网上摇号限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将视为无效授权委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

投资者参与在网上首次公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有市值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决。每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户多次参与同一只股票申购的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。投资人的同一股票账户好几处托管，其总市值分类汇总。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2天天终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2024年11月26日（T 2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本配股总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产，以确保认购资金16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2024年11月28日（T 4日）刊登的《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年11月26日（T 2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行在网上网下申购于2024年11月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和主承销商将依据认购整体情况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“二、（六）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年11月14日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

10、相关此次发行新股的上市事项及其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上立即公示，敬请投资者注意。

释意

否则还有另外表明，以下通称在声明中具有如下含意：

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一、初步询价结果及标价

（一）初步询价整体情况

2024年11月18日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到2024年11月18日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站共收到261家网下投资者管理工作的5,865个配售对象的初步询价报价信息内容，价格区间为20.81元/股-41.36元/股，拟股票数量总数为5,171,750亿港元，认购倍率为线下原始融资规模的2,683.30倍。全部配售对象的价格状况详细附注“基本询价报价状况”。

（二）去除失效价格状况

经广东华商法律事务所及保荐代表人（主承销商）审查，有1家投资人管理工作的2个配售对象未按规定在规定的时间内提供有效审查原材料，有20家投资人管理工作的48个配售对象为严禁参加配股的关联企业，无配售对象拟申购额度超过其递交的办理备案材料中的总资产或资产规模。以上21家网下投资者管理工作的50个配售对象的价格已被认定失效价格，相对应的申请数量达到36,210亿港元，失效价格一部分不纳入合理申请总产量。

以上有关配售对象递交的价格已经确定为无效价格给予去除。未按规定在规定的时间内提供有效审查原材料的投资人实际参照附注“基本询价报价状况”里被标注为“失效1”的那一部分，严禁参加配股的关联企业实际参照附注“基本询价报价状况”里被标注为“失效2”的那一部分。

去除以上失效认购价格后，共261家网下投资者管理工作的5,815个配售对象，合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区间为20.81元/股-41.36元/股，拟股票数量总数为5,135,540亿港元，认购倍率为线下原始融资规模的2,664.52倍。

（三）去除最大价格状况

去除以上失效价格后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时长（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除一部分为每一个网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对该价格的认购不会再去除。

经发行人和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价格高于24.20元/股（没有24.20元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是24.20元/股，拟股票数量低于870亿港元（没有870亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是24.20元/股、拟股票数量为870亿港元、系统软件提交时间同是2024年11月18日14:54:23:510的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除1个配售对象。之上全过程共去除65个配售对象，去除的拟认购总量为51,590亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数5,135,540亿港元的1.0046%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附表“基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

去除失效报价和最大价格后，参加初步询价的投资人为255家，配售对象为5,750个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格认购总量为5,083,950亿港元，总体认购倍率为线下原始融资规模的2,637.75倍，为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,453.29倍。

去除失效报价和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、股票账户、配售对象名字、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见附表“基本询价报价状况”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

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（四）发行价明确

发行人和主承销商依据初步询价状况，并充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、相比上市公司估值水准、市场状况、募资要求、合理认购倍数及其包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是22.36元/股，线下不进行累计投标询价。此价钱相对应的市盈率为：

（1）16.22倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）14.05倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）21.63倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）18.74倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

此次确立的发行价不得超过网下投资者去除最大价格一部分后所有定价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产的价格中位值和加权平均值的孰低值。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值大约为25.92亿人民币。2022年度、2023年度，企业归属于母公司所有者的纯利润（以扣非前后左右比较低者为计算根据）分别是19,331.55万余元、11,986.57万余元，最近几年纯利润均大于零且总计净利润为31,318.12万余元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的上市标准里的“（一）最近几年纯利润均大于零，且总计纯利润不少于5000万余元”。

（五）合理价格投资人的明确

依据《初步询价及推介公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于发行价22.36元/股，合乎发行人和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的前提条件，且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

此次初步询价中，12家投资人管理工作的139个配售对象申报价格小于本次发行价钱22.36元/股，相对应的拟股票数量为126,120亿港元，详细附注中提示为“廉价未入选”一部分。

因而，此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到243家，管理工作的配售对象数量为5,611个，相对应的合理拟股票数量总数为4,957,830亿港元，为线下原始融资规模的2,572.31倍，为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始融资规模的2,392.43倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告附注中提示为“合理价格”的那一部分。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购，并立即足额缴纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将会对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者归属于“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。截止到2024年11月18日（T-4日），中证指数有限公司公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率为41.07倍，请投资者决策时参照。

截止到2024年11月18日（T-4日），相比A股上市公司估值水准如下所示：

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资料来源：WIND数据信息，截止到2024年11月18日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-4日总市值；

注3：去除部分公司指未选择招股说明书列报的中科三环、中科磁业、英洛华及金力永磁根本原因系以上企业股票市盈率最近存在一定起伏或属于偏高极端值，未选择宁波韵升和大地熊根本原因系其2023年归母净利小于零。

本次发行价钱22.36元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为21.63倍，小于中证指数有限公司2024年11月18日（T-4日）公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率41.07倍;少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东净利润的静态市盈率26.84倍。但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

二、本次发行的基本概况

（一）股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行量和发行构造

本次发行向公众公开发行新股2,898.2970亿港元，均为公开发行新股，不安排老股转让。此次发行后公司总股本11,593.1880亿港元，此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本25.0000%。

本次发行原始战略配售数量达到144.9148亿港元，占本次发行数量5.00%。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值的孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员和骨干员工资管计划及积极向外界投资人的战略配售。依据最终决定的发行价，承销商有关分公司不参加战略配售。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值144.9148亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,072.2970亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量71.50%；在网上原始发行量为826.0000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,898.2970亿港元，在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

（三）发行价及对应的股票市盈率

发行人和主承销商依据初步询价状况，并充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、相比上市公司估值水准、市场状况、募资要求、合理认购倍数及其包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是22.36元/股，线下不进行累计投标询价。此价钱相对应的市盈率为：

（1）16.22倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）14.05倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）21.63倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）18.74倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

此次确立的发行价不得超过网下投资者去除最大价格一部分后所有定价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产的价格中位值和加权平均值的孰低值。

（四）募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资为60,586.15万余元。按本次发行价钱22.36元/股测算，外国投资者预估募集资金总额64,805.92万余元，扣减发行费约7,747.67万余元（没有企业增值税）后，预估募集资金净额大约为57,058.25万余元（如存在末尾数差别，为四舍五入导致）。

（五）本次发行的关键时间分配

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注：1、T日是网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，遇有突发公共事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时向保荐代表人（主承销商）联络。

（六）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2024年11月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况于2024年11月22日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下：

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分于2024年11月20日（T-2日）回拔至网下发行。

2、2024年11月22日（T日）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍且不超过100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%。上述情况所说首次公开发行股票总数依照扣减最后战略配售总数测算。

3、在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不足部分向网下回拔，由参加网下申购的投资人申购，保荐代表人（主承销商）依照已公示的网下配售原则进行配股；网上摇号不足部分向网下回拔后，合理价格投资人仍未能全额认购的情形下，发行人和保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不足部分不往在网上回拔，将中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时启动回拨机制，详细情况将于2024年11月25日（T 1日）在《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（七）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

(下转16版)