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2024年11月22日 星期五
深圳市壹连科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书提示性公告
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意，深圳市壹连科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”、“外国投资者”或“壹连高新科技”）公开发行的rmb普通股票将在2024年11月22日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中证网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、国际金融报网（www.zqrb.cn）、经济发展参考网（www.jjckb.cn），供股民查看。
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一、发售概述
（一）股票简称：壹连高新科技
（二）股票号：301631
（三）首次公开发行股票后总市值：6,529.6129亿港元
（四）首次公开发行总数：1,633.00亿港元，均为新股上市，无老股转让
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。
本次发行价格是72.99元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），企业所属行业为电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）。截止到2024年11月5日（T-3日），中证指数有限公司公布的计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）最近一个月均值静态市盈率为39.33倍。
截止到2024年11月5日（T-3日），相比上市企业股票市盈率水准如下：
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信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年11月5日（T-3日）。
注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。
注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-3日总市值。
注3：因得润电子2023年扣非前后左右归属于母公司股东的净利润为负值，相对应的静态市盈率为负值；沪光股权2023年扣非前后左右相对应的静态市盈率为极端值；瑞可达2023年纯利润大幅下降，其对应的静态市盈率出现异常；因而得润电子、沪光股权、瑞可达未纳入同业竞争上市企业股票市盈率算数平均值测算范畴。
本次发行价钱72.99元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为19.06倍，小于中证指数有限公司2024年11月5日（T-3日）公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率39.33倍；少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率44.77倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
这次发行募资到位后，企业的净资产规模把有一定幅度的提高，因为募集资金投资项目的实行和投产需要一定的开发周期，新项目产生收益有待一段时间，因此公司短时间可能出现资产总额增长幅度超过纯利润增长幅度的情况，可能会导致企业的每股净资产和净资产回报率等数据发生一定程度降低风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
（一）外国投资者：深圳市壹连科技发展有限公司
通讯地址：深圳市龙岗区燕罗街道燕川小区大华路1号A栋工业厂房301-501，B栋501；（一照多址公司）
手机联系人：郑梦远
手机：0755-23499997
发传真：0755-23499997
（二）保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
通讯地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
保荐代表人：黄文雯、楼剑
手机：0755-82943666
发传真：0755-82943121
深圳市壹连科技发展有限公司
2024年11月21日
招商合作证券股份有限公司
2024年11月21日
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