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2024年11月22日 星期五
广东利元亨精密机械制造有限责任公司有关“利元可转债”股权转让金额累计达到股权转让前公司已发行股份总金额10%的通知
证券代码：688499 股票简称：利元亨 公示序号：2024-112可转债编码：118026 可转债通称：利元可转债
广东利元亨精密机械制造有限责任公司
有关“利元可转债”股权转让金额累计达到股权转让前公司已发行股份总金额10%的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 总计股权转让状况：截止到2024年11月13日，总计已经有585,964,000元（5,859,640张）“利元可转债”变为企业股票，总计股权转让数量达到27,900,381股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行新股总额31.5957%。
● 上次股权转让累计达到10%的现象：
1、截止到2024年11月11日，总计已经有278,776,000元（2,787,760张）“利元可转债”变为企业股票，总计股权转让数量达到13,272,934股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行新股总额15.0309%。
2、截止到2024年11月12日，总计已经有499,589,000元（4,995,890张）“利元可转债”变为企业股票，总计股权转让数量达到23,787,434股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行新股总额26.9380%。
● 未股权转让可转换债券状况：截止到2024年11月13日，“利元可转债”还有364,036,000元（3,640,360张）未股权转让，占“利元可转债”发售总数的38.3196%。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准[2022]2066号）允许申请注册，公司为不特定对象发售950万多张可转债（下称“可转换债券”），每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为95,000.00万余元，时限为自发售的时候起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
（二）转债上市状况
经上交所自律监管认定书〔2022〕311号文允许，企业本次发行的95,000.00万余元可转债已经在2022年11月18日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“利元可转债”，债卷编码“118026”。
（三）可转债转股时限
根据法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的“利元可转债”自2023年4月28日起可交换为本公司股票（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内，延期期内还息账款不另行计算利息），股权转让期间为2023年4月28日至2028年10月23日。
（四）可转债转股调价状况
1、本次发行的可转换债券初始转股价格为218.94元/股，不少于《募集说明书》公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调整前交易日买卖价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。
2、2023年1月6日，因为公司实现了2021年限制性股票激励计划第一个所属期归属的304,362股股票的登记，转股价格由218.94元/股调整至218.59元/股，变更后的转股价格于2023年2月7日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-005）。
3、2023年6月2日，因为公司股价碰触《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的条文，经股东大会授权，董事会将“利元可转债”的转股价格往下调整为174.87元/股，变更后的转股价格于2023年6月6日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-067）。
4、公司在2023年5月18日举行的2022年年度股东大会审议通过了企业2022本年度股东分红及资本公积金转增股本的解决方案，应该计划方案公布之日到执行权益分派除权日期内，可转债转股造成总市值发生变动，企业根据法律法规对每一股现钱分派金额及转增股本总金额作出调整，调整计划方案如下所示：此次股东分红及转增股本以权益分派除权日公司总股本88,304,492股为基准，每一股派发现金红利0.40000元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股，总共派发现金红利35,321,796.80元，转赠35,321,797股，此次分派后公司总股本为123,626,289股。该股东分红及资本公积金转增股本计划方案已经在2023年6月20日实施完毕，依据可转换债券有关规定，“利元可转债”的转股价格由174.87元/股调整至124.62元/股，变更后的转股价格于2023年6月20日起逐渐起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-072）。
5、2023年12月1日，因为公司股价碰触《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的条文，经股东大会授权，董事会将“利元可转债”的转股价格往下调整为45.00元/股，变更后的转股价格于2023年12月5日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-121）。
6、2024年9月2日，因为公司股价碰触《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的条文，经股东大会受权，董事会将“利元可转债”的转股价格往下调整为21.00元/股，变更后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-088）。
二、可转换债券上次总计股权转让做到10%的现象
截止到2024年11月11日，总计已经有278,776,000元（2,787,760张）“利元可转债”变为企业股票，总计股权转让数量达到13,272,934股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行新股总额15.0309%。
截止到2024年11月12日，总计已经有499,589,000元（4,995,890张）“利元可转债”变为企业股票，总计股权转让数量达到23,787,434股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行新股总额26.9380%。
具体内容详见公司在2024年11月13日、2024年11月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公示序号：2024-108、2024-111）。
三、可转换债券此次股权转让状况
“利元可转债”转股期为2023年4月28日至2028年10月23日，现阶段转股价格为21.00元/股。
2024年11月13日，一共有86,375,000元（863,750张）“利元可转债”变为企业股票，股权转让数量达到4,112,947股，占可转债转股前公司已发行新股总额4.6577%。
截止到2024年11月13日，总计已经有585,964,000元（5,859,640张）“利元可转债”变为企业股票，总计股权转让数量达到27,900,381股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行新股总额31.5957%。（注：企业“利元可转债”于2023年4月28日进到转股期，截至2023年6月19日，因“利元可转债”持有者股权转让，企业无限售标准流通股本提升130股，因2023年6月20日开展的2022本年度权益分派，这部分可转债转股个股变成182股。2023年6月20日至2024年11月13日，因“利元可转债”持有者股权转让，企业无限售标准流通股本提升27,900,199股，“利元可转债”总计股权转让27,900,381股。）
截止到2024年11月13日，“利元可转债”还有364,036,000元（3,640,360张）未股权转让，占“利元可转债”发售总数的38.3196%。
四、股本变动状况
企业：股
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五、别的
投资人对以上内容如有问题，请致电企业投资人联系方式：0752-2819237进行了解。
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会
2024年11月14日
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