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2024年11月22日 星期五
航天宏图信息技术有限公司关于“宏图可转换债券”预计触发可转换股价下跌修正的提示性公告
证券代码：688066 证券简称:航天宏图 公告编号：2024-061
债券代码：118027 债券简称:宏图转债
航天宏图信息技术有限公司
预计“宏图转债”将触发转股价格向下修正
提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券代码：68066，证券简称：航天宏图
● 债券代码：118027，债券简称：宏图转债
● 转股价格：62.98元/股
● 转股时间：2023年6月2日至2028年11月27日
● 自2024年10月31日至2024年11月13日，航天宏图信息技术有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已低于当期转股价的85%(即53.53元/股)，有可能触发航天宏图信息技术有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）中规定的可转换价格向下修正条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股价，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定，公司可触发可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）股价下跌修正条件的有关公告如下：
1.可转换公司债券的发行和上市
(1)发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会“证券监督管理许可证[2022]2755号”批准，航天宏图信息技术有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册批准，向不特定对象发行1008.80万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额1008.8万元。实际募集资金净额为9900元，137.42万元，扣除各项发行费用后(不含增值税)。发行方式为原发行人股东在股权登记日收盘后优先配售。原股东优先配售后的余额部分（包括原股东放弃的优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统在线发行给公众投资者，余额由保荐人（主承销商）承销。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券自2022年12月22日起在上海证券交易所上市。债券简称“宏图可转换债券”，债券代码为“118027”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转换债券转换期自可转换债券发行结束之日（2022年12月2日）起6个月后的第一个交易日至可转换债券到期日，即2023年6月2日至2028年11月27日。
(四)可转换债转股价格调整
“宏图转债”的初始转股价格为88.91元/股。由于2019年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记，公司股本由184、881、281股变更为185、636、281股。2023年1月13日起，转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。2023年1月13日，公司在上海证券交易所网站上披露了详细信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏图信息技术有限公司关于可转换公司债券“宏图可转换债券”转换价格调整的公告》(2023-001)。
由于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期，2022年年度股权分配计划调整“宏图可转换债券”转换价格，股权激励所有权登记由185、636、281股改为185、676、281股；2022年年度股权分配计划由185、676、281股改为259、946，自2023年5月30日起，793股转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。2023年5月30日，公司在上海证券交易所网站上披露了详细信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏图信息技术有限公司关于可转换公司债券“宏图可转换债券”转换价格调整的公告》(2023-037)。
截至2023年8月7日，“宏图可转换债券”共转换77股，公司股本由259,946,793股改为259,946,870股。由于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记完成，公司股本由259、946、870股变更为261、192、870股。2023年8月30日起，股价从63.20元/股调整为62.98元/股。2023年8月29日，公司在上海证券交易所网站上披露了详细信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏图信息技术有限公司关于可转债公司债券“宏图可转债”转股价格调整的公告》(2023-062)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
(一)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%。如果转换价格在上述30个交易日内发生调整，则转换价格调整日前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，转换价格调整日及之后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日的平均股票交易价格。
(二)修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）或者在符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上发布相关公告，如修改范围、股权登记日期、暂停转让期（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。如果转换价格修正日为转换申请日或之后，且为转换登记日，则此类转换申请应按修正后的转换价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
自2024年10月31日至2024年11月13日起，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，即53.53元/股，有可能触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券等相关规定，如果触发股价修正条件，公司将在股价修正条件当天召开董事会审议决定是否修正股价，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券股价的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。
四、其他事项
如果投资者需要了解“宏图转债”的详细信息，请咨询公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）航天宏图信息技术有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书。
请注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术有限公司
董事会
2024年11月14日
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