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2025年04月07日 星期一
第一季度，中短债基金强势“吸金”
◎聂林浩
近日，多家基金公司发布了其债券基金2024年第一季度报告。从披露的数据来看，一季度多只中短债基金强势“吸金”，规模增长70%以上。为了保持基金的顺利运作，许多基金公司对中短期债务基金开始了限购。数据显示，截至4月16日，已有30多只中短债基金开始限购模式。业内人士认为，中短期债券基金具有组合期短、回撤和波动性好的特点，在股市持续波动的背景下突出了较高的配置价值。
近日，中欧基金、德邦基金、东吴基金、南华基金等多家基金公司公布了该基金2024年第一季度报告。根据4月16日披露的德邦短债第一季度报告，截至3月底，德邦短债基金份额共计67.68亿元，基金规模75.67亿元，较年初增长31.21亿元，增长70.19%。
此外，截至3月底，中欧中短期债券发起、南华瑞恒中短期债券和东吴30天持有期短期债券的基金规模分别为35.4亿元、7.09亿元和4.99亿元，较年初增长69.72%、85.49%和90.01%。
为什么今年中短期债务基金受到资金追捧？
德邦基金认为，近年来债券市场收益率持续下降，中短期债券基金的收益表现明显高于传统货币基金。这种类似于“货币+”的属性使中短期债券基金成为投资者寻求更高回报的首选。
格林基金表示，一方面，中短期债券基金主要投资于流动性较好的固定收益资产，往往以评级高、信用资质优良的品种为主要投资方向，努力有效防范和控制信用风险。另一方面，中短期债券基金主要投资于3年内的债券资产，较短，比中长期债券流动性更好，可以更好地控制退出风险，对想要配置稳定资产的投资者具有很大的吸引力。
由于大量资金涌入，许多基金公司限制购买中短期债务基金。根据最近披露的暂停大额认购公告，中短期债务基金频频出现。例如，4月16日，易方达基金宣布，从4月16日起，易方达安和中短期债券A类和C类基金份额机构客户在所有销售机构的大额认购和大额转换将暂停，单个基金账户的累计认购金额不得超过250万元。
据不完全统计，4月以来，30多只中短债基金开始限购。
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