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2025年04月07日 星期一
大秦铁路有限公司关于“大秦转债”可能符合赎回条件的提示性公告
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 【临2024-005】
债券代码：113044 债券简称:大秦转债
大秦铁路有限公司
关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
2024年1月26日至2024年2月22日，大秦铁路股票收盘价不低于“大秦转债”当期转股价6.22元/股的120%，即7.47元/股。
未来16个交易日，公司股票5个交易日的收盘价不得低于当期转股价格的120%(含120%)，即7.47元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条款。届时，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的有关规定，公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“大秦转债”。
一、本次可转债的相关情况
大秦铁路有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日向社会公开发行3.2万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.2万元。经上海证券交易所自律监管决定[2021]14号文件批准，本次交易发行的可转换公司债券自2021年1月15日起在上海证券交易所上市，简称“大秦可转换债券”“大秦转债”初始转股价格为7.66元/股。“大秦转债”发行后，由于公司实施了2020年、2021年和2022年的年度利润分配计划，公司对转股价格进行了相应调整，最新转股价格为6.22元/股。
二、可转换债券有条件赎回条款的可能成就
(一)有条件赎回条款
根据募集说明书，“大秦转债”有条件赎回条款的有关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转换期内，出现以下两种情况中的任何一种 当时，公司董事会有权根据债券面值和当期应计利息的价格决定赎回全部或部分 可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转换期内，如果公司股票连续30笔交易 至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格 120%（含 120%）；
2、本次发行的可转换公司债券未转换余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式如下：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券赎回总票面金额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：指计利息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历 数(算头不算尾)。
如果在上述30个交易日内调整过转股价格，则在调整前的交易日内 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 盘价计算。
(二)有条件的赎回条款可能会实现
自2024年1月26日至2024年2月22日起，公司股票10个交易日收盘价不低于当期转股价6.22元/股的120%，即7.47元/股。未来16个交易日，公司股票5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%)，即7.47元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条款。届时，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的有关规定，公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的“大秦可转换债券”。
三、风险提示
根据《上市公司证券发行登记管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号、《可转换公司债券》和《募集说明书》的有关规定，公司将在触发可转换债券有条件赎回条款时召开董事会，审议是否赎回“大秦可转换债券”，并及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换债券的相关规定，并关注公司的后续公告和投资风险。
四、保荐机构核查意见
经发起人国泰君安证券有限公司核实，认为“大秦可转换债券”有条件赎回条款可能满足上海证券交易所股票上市规则、可转换公司债券管理措施、上海证券交易所上市公司自律监管指南12号可转换公司债券等法律法规及相关协议，公司已按规定披露信息。公司将在触发可转换债券有条件赎回条款后，召开董事会审议是否赎回“大秦可转换债券”，并履行信息披露义务。
五、联系方式
1、联系部门：董事会办公室：
2、联系电话：0351-2620620
3、联系邮箱：dqtl@daqintielu.com
特此公告。
大秦铁路有限公司董事会
2024年2月23日
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