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2024年11月24日 星期日
中信证券有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告号：临2023-072
中信证券有限公司
间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：CSI MTN Limited
● 担保金额：2600万美元
● 实际提供的担保余额：担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为担保人提供的担保余额为7.7亿美元。
● 本次担保是否有反担保：
● 对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
CSI是我公司海外全资子公司中信证券国际的子公司 MTN Limited（以下简称发行人或担保人）于2022年3月29日设立海外中期票据计划（以下简称中期票据计划），总本金为30亿美元（或等值其他货币），由中信证券国际提供担保。
2023年12月21日、22日，发行人分别在中票计划下发行一张票据，总发行金额为2600万美元。
发行后，发行人在中票计划下发行的票据总本金为7.7亿美元。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人概述
1. 公司名称：CSI MTN Limited
2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）(注册号:2087199)
3. 注册日期：2021年12月30日
4. 实收资本：1美元
5. 最新信用等级：不适用
6. 经营状况：被担保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以来，除债券发行人外，未开展其他业务活动，也未进行任何投资。本担保在发生前处于正常状态，无正在进行的投资。现任董事是刘梁先生和郑英女士。
(二)被担保人与公司的关系
担保人是公司间接的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据2022年3月29日发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(受托人)签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人，为发行人在中票计划下发行的票据提供无条件、不可撤销的担保。2023年12月21日和22日，发行人分别在中信证券国际发行2600万美元的中票计划下发行票据。
四、担保事项内部决策程序及董事会意见
经公司第七届董事会第二十一次会议预审批准，公司2020年股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行国内外公司债务融资工具。根据授权，公司董事长、总经理、财务负责人、总部图书馆共同组成授权小组，根据法律、法规和监管机构的意见和建议、公司的资本需求和发行时的市场情况，全面处理发行相关的所有事项。本担保在上述授权范围内，符合本议案的目的和方式，不损害公司和股东的合法权益。
中信证券国际召开董事会和股东大会，审议通过了《中期担保票据计划发行票据的议案》，同意担保发行人在中期票据计划下发行的票据。
五、对外担保累计数量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司的担保总额为992.03亿元（全部为公司及其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的39.19%。本公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券有限公司董事会
2023年12月22日
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