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2024年11月22日 星期五
华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并且在创业板上市网上路演公示
(下称“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在创业板上市申请办理早已上海交易所发售审批联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1340号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”)出任本次发行的联席主承销商(中金证券、广发证券统称“联席主承销商”)。
外国投资者和联席主承销商将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行累计投标询价。此次拟公开发行股票数量达到7,242.5241亿港元,发行股份占公司发行后总股本的比例是10.00%,均为公开发行新股,不设置老股转让。
本次发行原始战略配售发行数量为1,448.5048亿港元,约为发行数量的20.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。回拨机制运行前,线下原始发行数量为4,055.8193亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为1,738.2000亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。
最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配,外国投资者和本次发行的联席主承销商凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年7月27日(T-1日)09:00-12:00;
2、网上路演网站地址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网:https://roadshow.cnstock.com
3、参与人员:外国投资者老总及高管核心成员和联席主承销商相关负责人。
本次发行的《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:华勤技术股份有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司
联席主承销商:中信证券股份有限责任公司
2023年7月26日
华勤技术股份有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司
联席主承销商:中信证券股份有限责任公司
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