(里接13版)
书》发表日的上一月最后一个当然日,即2025年1月31日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的总资产汇报及其他相关证实文件中的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2025年2月24日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。
网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整认购经营规模,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利认定该配售对象的认购失效。
7、线下去除占比要求:初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据去除失效价格之后的初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。
在去除最大一部分价格后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据剩下价格情况和拟股票数量、外国投资者股票基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募资需求以及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人(主承销商)按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10 家。
合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京大成(合肥市)法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。
8、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,如发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值;或本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。
9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
发展战略配售股份限售期分配详细《初步询价及推介公告》里的“二、战略配售”。
10、总市值规定:
网下投资者:以初步询价逐渐日第四个买卖日(2025年2月27日,T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股与非限购存托日均总市值必须在1,000万余元(含)之上;别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理工作的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)实行。
在网上投资人:投资人拥有1多万元(含1万)深圳交易所非限售A股股份和非限购存托市值的,可以从2025年3月7日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《投资者适当性管理办法》等相关规定已开通科创板销售市场交易权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元估值可认购500股,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即不能超过7,000股,实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。投资人拥有的市值按照其2025年3月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2025年3月7日(T日)认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。
11、在网上网下申购不用缴纳认购资产:此次网下发行认购日与网上摇号日同是2025年3月7日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2025年3月7日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。
12、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
13、本次发行回拨机制:发行人和保荐代表人(主承销商)在本次发行在网上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2025年3月7日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、本次发行回拨机制”。
14、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2025年3月11日(T 2日)16:00前立即足额缴纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。同日获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2025年3月11日(T 2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
15、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后,在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》之“十、中断发售状况”。
16、合同违约责任:提供可靠价格网下投资者未参与网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即足额缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
17、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司《招股意向书》中披露的风险因素,谨慎做出项目投资确定。
投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规,仔细阅读本公告的各项内容,知晓本次发行的定价政策和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。
18、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的重大事情。
此次发行新股概述
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外国投资者:合肥市恒鑫日常生活科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商);华安证券股份有限公司
2025年2月27日
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