亚联机械股份有限公司发售首日风险防范公示

证券代码：001395 股票简称：亚联机械设备 公示序号：2025-001

亚联机械股份有限公司

发售首日风险防范公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上〔2025〕87号）允许，亚联机械股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）首次公开发行股票人民币普通股票在深交所发售，股票简称为“亚联机械设备”，证券代码为“001395”。此次公开发行2,181亿港元rmb普通股票均为新股上市，不属于公司股东公开发售股权的情况。此次首次公开发行股票里的19,290,404股rmb普通股票自2025年1月27日起可以从深圳交易所挂牌交易。其他个股的可挂牌交易时长按照有关法律法规、行政规章、证监会要求、深圳交易所交易规则和公司相关公司股东承诺实行。

我们公司再三报请投资人留意：投资者应深入了解股市及我们公司公布的风险因素，着力提升危机意识，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，需要谨慎管理决策、科学理财。

有关事宜提醒如下所示：

一、公司近期生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生重大变化。

二、经查询，企业、大股东和实际控制人不会有应披露而未披露的重大事项，公司近期不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备环节的重大事项。企业募集资金投资项目按招股书公布的计划实施，未发生重大变化。

三、本次发行价钱19.08元/股相对应的企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为17.08倍，小于中证指数有限公司2025年1月10日（T-4日）公布的“专用设备制造业”最近一个月静态数据平均市盈率28.25倍，但仍存在未来公司股票下跌给投资者带来损害风险。公司与保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

四、关键财务报表及财务指标分析

依据中兴华会计事务所（特殊普通合伙）开具的中兴华审字（2024）第540019号《审计报告》，企业报告期的重要财务报表如下所示：

（一）合并资产负债表

企业：万余元

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（二）合并利润表

企业：万余元

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（三）合并现金流量表

企业：万余元

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（四）财务数据

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注：以上指标计算公式如下：

1、现金比率=流动资金/营业利润

2、流动比率=（流动资金-库存商品）/营业利润

3、负债率=（总负债/总资产）×100%

4、净资产=归属于母公司所有者权益合计额/期终优先股总股本

5、存货周转率=主营业务收入/应收帐款日均余额

6、库存周转率=主营业务成本/库存商品日均余额

7、息税折旧和摊销前盈利=资产总额 利息费用 折旧费 摊销费

8、科研投入占营业收入占比=研发支出/主营业务收入

9、利息保障倍数=税前利润/利息费用

10、每一股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的净现金流量/期终优先股总股本

11、每一股净现金流量=现金等价物净增长额/期终优先股总股本

12、每股净资产、净资产回报率依据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求的办法测算。

五、财务报告审计截至日后关键财务数据及经营情况、财务预测信息内容

（一）财务报告审计截至日后关键经营情况

公司财务报表的财务审计截至日为2024年6月30日，财务报告审计截至日至本公告披露日，公司经营模式、关键采购销售模式和企业实施的税收优惠政策等都未发生重大变化，企业也未发生别的可能会影响企业正常运营或可能会影响投资人分辨的重大事项。

（二）2024年1-9月财务报表审查状况

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对企业截止到2024年9月30日的合并及总公司负债表，2024年1-9月的合并及母公司利润表、合拼及总公司现流表及其财务报表附注展开了审查，并提交了中兴华阅字（2024）第540012号《审阅报告》。

经审查，企业2024年9月30日和2024年1-9月关键财务报表如下所示：

1、合并资产负债表

企业：万余元

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截止到2024年9月30日，企业的总资产为179,883.92万余元，总负债为112,660.98万余元，较上年末基本保持稳定；归属于母公司其他综合收益为67,222.94万余元，较上年末提高23.41%，主要系今天营业利润积累。

2、合并利润表

企业：万余元

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2024年1-9月，公司实现的主营业务收入为61,754.11万余元，同比增长18,800.94万余元，增长幅度43.77%；归属于母公司所有者的净利润为12,575.73万余元，同比增长6,043.71万余元，增长幅度92.52%；扣非后归属于母公司所有者的净利润为12,170.17万余元，同比增长6,041.93万余元，增长幅度98.59%。

2024年1-9月，企业在实行订单信息数量众多，相关业务实行成功，总共进行9条生产线商品销售，较去年同期提升4条。与此同时，2024年1-9月企业综合毛利率为31.31%，较去年同期提高3.81％，使得该期内公司净利润水准较去年同期大幅上升。

3、合并现金流量表

企业：万余元

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2024年1-9月，企业经营活动产生的净现金流量为15,285.55万余元，较上年同期增长2,544.34万余元，主要系企业在手订单体量的提升，今年公司收到的机器款较去年同期增加所致；企业融资活动所产生的净现金流量为-21,665.45万余元，较去年同期降低-9,554.48万余元，主要系公司积极进行现金管理，将暂时闲置不用一部分资金进行存定期项目投资而致；企业融资活动所产生的净现金流量为-2,429.90万余元，主要系企业还款银行贷款开支。

4、非经常性损益统计表

企业：万余元

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2024年1-9月，企业归属于母公司所有者的非经常性损益净利润为405.56万余元，非经常性损益对经营效益不属于深远影响。

（三）2024年度财务预测

公司编制了2024年度财务预测汇报，该财务预测汇报早已中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审批并提交了中兴华咨字（2024）540002号《盈利预测审核报告》。企业2024年度财务预测如下：

企业：万余元

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2024年度，企业预测分析实现营收86,611.07万余元，较上一年度提升21,904.89万余元，增幅为33.85%，主要系公司预计2024年度可以工程验收14条生产线，较2023年度提升7条，预估生产流水线销售收入同比增长31,643.54万余元。

2024年度，企业预测分析完成扣非之后的归属于母公司股东的净利润14,014.39万余元，较上一年度提升4,270.21万余元，增幅为43.82%，主要系企业以上预估主营业务收入大提高的前提下，综合毛利率也有所提高，促使年度公司净利润水准较上一年度大幅度提高。

六、企业特别提示投资者关注下列潜在风险

1、利润率下跌风险性

报告期，企业综合毛利率分别是32.31%、32.33%、29.13%和30.12%。因为人造板材生产流水线装备制造技术门槛高，必须进行持续的研发和技术革新，所以需要保持一定的毛利率水平作为支撑企业业务发展趋势。企业产品毛利率主要受到市场价格、原料价格等多种因素。2023年度，企业综合毛利率为29.13%，较上一年度降低3.20％，主要系于该本年度验收的生产流水线订单信息均于2021年6月至2022年9月期内签署，受宏观经济起伏等多种因素，企业在充分考虑市场拓展跟客户回购的情形下，为了保证订单信息的稳定同时避免资源浪费现象，对定价策略给予一定优惠，导致该本年度综合毛利率水准相对性上一年度有所下降。若未来竞争者采用价钱竞争战略，业务环境发生变化，导致产品价格降低或成本增加幅度大，则企业可能面临利润率下跌风险性，从而影响获利能力。

2、经营效益可靠性和延续性风险性

报告期，公司营业收入分别是52,224.79万余元、48,045.71万余元、64,706.17万元和44,229.59万余元；扣非后归属于母公司所有者的纯利润分别是7,473.36万余元、7,937.70万余元、9,744.18万元和8,097.49万余元。在其中，2022年主营业务收入同比减少8.00%，扣非后归属于母公司所有者的纯利润同比增长6.21%。主要是由于客户现场标准不够及其它条件的限制，公司部分生产线项目的落实进展迫不得已推迟，造成当初生产流水线销售额降低，主营业务收入有所下滑；但由于人民币对欧元费率波动的影响，当初汇兑收益大幅上升，削减了主营业务收入下降的危害，从而使当初纯利润相较去年同期有所增加。

但企业发展中，经营效益受经营风险、运营风险、技术性和创新风险性、汇率变化风险性及与行业相关的风险性等多个方面危害，若单一要素发生非正常情况，或众多风险性与此同时集中释放，如以后发生全世界经济低迷、领域整体需求出现下降、原料价格大幅上涨、世界政治经济学形势变化等，企业将将面临运营销售业绩或提高不可持续发展的风险性。

3、汇率变化风险性

报告期，公司部分原料系向境外供应商采购，一部分产品销往国外，主要是以欧、美金为货币符号结算，汇率变动可能会影响企业原料采购价格与企业产品的定价和市场竞争力，以及企业的经营业绩。报告期，受世界经济形势危害，元和欧、美元的汇率不确定性比较大，企业汇兑损失分别是841.52万余元、-667.41万余元、-114.17万元和104.76万余元。若人民币的汇率发生较大起伏，则有可能消弱企业产品价格优势或对企业利润率、纯利润等财务报表或指标值产生不利影响，从而影响企业的经营业绩。报告期，假定在外在因素不变的前提下，rmb汇率变动5%，对公司净利润分别导致484.10万余元、801.46万余元、227.04万元和47.31万元危害。

4、不断抢占市场风险性

公司主要产品人造板材生产流水线规模较大，单位价值高，其销量水平对公司年度经营效益影响很大。除此之外，生产流水线商品针对下游企业而言归属于大中型固定资产投资项目，具备比较长的升级或取代周期时间。顾客根据自己的融资计划进行采购，短时间偏少发生复购的现象，再次购买主要系顾客存有生产能力扩张、机器设备升级换代等服务。为进一步提升企业的经营业绩及获利能力，企业仍然需要进一步挖掘中下游新增加市场的需求。若未来企业因自身市场竞争力下降或中下游市场的需求产生变化，在开拓客户、市场时遇到挫折，将对公司业绩产生不利影响。

5、市场竞争加剧风险性

公司现阶段主要竞争对手为德国的迪芬巴赫和辛北尔康普，有着久远的人造板生产流水线装备制造业历史时间，在经济实力、技术经验、品牌知名度等多个方面有较强的核心竞争力，依次在我国开设分子公司或回收本地企业以提升在中国的服务与市场竞争力。尽管公司凭借经济实用、服务项目响应速度快等优点持续提高市场占有率，胶合板和刨花板连续平压生产流水线商品的市场份额都位于行业前沿，那如果企业无法持续开展技术革新、提升竞争力，或上述情况竞争者增加在国内投资投资建厂的幅度对企业的当地服务与低成本优势产生影响，企业将面临也越来越大的竞争压力，进而影响企业市场占有率。

以上潜在风险为公司主要潜在风险，将直接和间接危害公司的经营效益，请投资者特别关心企业首次公开发行招股书“第三节 潜在风险”相关内容，并特别关心以上风险性的描写。

敬请广大投资者注意投资风险，科学理财。

特此公告。

亚联机械股份有限公司股东会

2025年1月27日

证券代码：001395 股票简称：亚联机械设备 公示序号：2025-002

亚联机械股份有限公司

有关签署募资三方监管协议的

公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2024〕1582号）允许申请注册，并且经过深圳交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上〔2025〕87号）允许，亚联机械股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）首次公开发行股票rmb普通股票2,181亿港元，每股面值金额为1元，发行价为19.08元/股，募集资金总额金额为41,613.48万余元，扣减未税发行费rmb54,351,532.17元，具体募集资金净额金额为361,783,267.83元。

以上募资已经在2025年1月22日划至企业指定账户。中兴华会计事务所（特殊普通合伙）已对企业以上募资及时情况进行检审，并提交了中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

二、募集资金专户设立状况

为加强企业募集资金的管理方法，维护中小型投资者的合法权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》的相关规定，以及企业2021年年度股东大会的授权，公司也“研发基地新项目”设立了募资重点帐户，对该项目募集资金的储放和应用开展专用账户管理方法。实际开户资料如下所示：

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三、募资三方监管协议的签订及具体内容

2025年1月24日，企业（下称“招标方”）与农业银行有限责任公司珲春支行（下称“承包方”）、安全证券股份有限公司（下称“丙方”）等三方，就公司“研发基地新项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议主要内容如下所示：

“为加强招标方募资管理方法，维护中小股东的利益，依据有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议书：

1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户。该专用账户仅限于招标方研发基地新项目应用，不可作为其他用途。

2、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3、丙方做为甲方保荐代表人/税务顾问，应依据相关规定特定保荐代表人/主办者或者其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修定）及其招标方制定的募资资金管理办法履行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方的调查与查看。丙方半年对招标方募集资金的储放和使用情况进行一次监督检查。

4、招标方受权丙方指定保荐代表人/主办者有权利到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人/主办者向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月15日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方应当保证银行对账单内容真实、精确、详细。

6、招标方一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过4,000万余元或是募集资金的10%，承包方应当立即以邮件和电话方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。

7、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人/主办者。丙方拆换保荐代表人/主办者的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书第十一条的需求书面形式通知更换后保荐代表人/主办者的联系方式。拆换保荐代表人/主办者不受影响本协定法律效力。

8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协定并注销募集资金专户。

9、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起生效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

10、假如本协定任何一方违背有关法律法规或本协定项下的一切要求而给方经济损失，守约方应承担法律责任合同违约责任，赔偿经济损失守约方会因此遭受的损失。

11、本协定项下所形成的或者与本协定相关的一切异议，最先需在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交坐落于承包方所在城市法院诉讼处理，对双方都有约束。

丙方责任至持续督导期结束之时，即2027年12月31日消除。

12、本协定一式陆（英文大写）份，甲、乙、丙三方各持壹（英文大写）份，向深圳交易所、证监会吉林省监管局各上报壹（英文大写）份，其他留招标方预留。”

四、备查簿文档

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

亚联机械股份有限公司股东会

2025年1月27日