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2025年04月07日 星期一
销售业绩 公募基金销售业绩有起有落 重仓股高新科技者“尝甜头”
◎编写 聂林浩 王彭
2024年四季度，证券基金总体长期投资主要表现较三季度有所下滑，债券基金表现优异，受A股及国外市场波动影响，混合基金、股票基金及QDII基金亏损。从基金管理公司角度来说，大部分完成正收益，但头顶部业绩分裂尤为显著，一部分企业因权益资产的连累亏本比较大。但是，权益资产中不乏有闪光点，许多重仓股科技板块的权益基金销售业绩表现优秀。
权益基金挫败
天相投顾资料显示，证券基金2024年四季度总体完成了1143.23亿人民币投资收益。在其中，债券基金收益颇深，2024年四季度共获得1662.8亿人民币的盈利，较2024年三季度的486.5亿人民币大幅上升2.42倍，也成了2024年四季度全部基金种类里的“最终赢家”。
除此之外，货币基金也获得了正收益，但较三季度有所下降，总计奉献了510.52亿人民币投资收益，环比减少18.59亿人民币。业内人士分析称，货币基金2024年末整体规模较三季度末有所上升，但大多数新产品的年收益率已跌穿1.5%，直接影响着这类资产的总体盈利。
2024年四季度A股市场呈现波动趋势，受其影响，包括权益资产的混合基金和股票基金均亏损，长期投资分别是-663.41亿元和-286.47亿人民币。此外，国外市场也起伏增加，QDII股票基金表现也从盈转亏，2024年四季度共亏本96.03亿人民币。
投资业绩分裂明显
从基金管理公司经营情况来说，天相投顾资料显示，在160家已披露2024年四季报的基金管理公司中，120家完成正收益，占有率75%。而且，头顶部公司的投资销售业绩分化明显。
国寿安保位居第一位，2024年四季度并为投资人获得177.07亿人民币的盈利，与此同时也是全销售市场唯一一家回报率超100亿的基金管理公司，博时基金、国泰基金、国联安基金、南方基金和广发基金长期投资均超60亿人民币。
一部分头部基金公司负债比较大，主要是受权益资产的连累。一家大型基金管理公司亏本达174.17亿人民币，还有另外3家基金管理公司亏本额度超60亿美元，8家基金管理公司净亏损在10亿至30亿人民币区段，这种基金公司的权益基金占比最高。
重仓股科技板块基金业绩引人注意
尽管2024年四季度权益基金整体来看一般，却也不断涌现许多结构性机会，发展设计风格占优势。Choice资料显示，在申银万国31个一级行业板块中，经贸零售、综合性、电子器件、电子计算机等领域一级指数值去年四季度的涨幅均超10%。
股票基金四季报资料显示，多个重仓股仿生机器人、人工智能技术、半导体等高新科技相关板块基金赢得了明显的绝对收益。
Choice资料显示，截止到2025年1月21日，永赢智能制造优选混和进行A、鹏华碳排放交易主题风格混和A、颖桦数字经济的个股发起式A、中航发展趋势引航混和进行A、德邦物流鑫星使用价值灵活配置混和A等股票基金去年四季度至今基金净值上涨幅度均超40%。
从以上基金持股情况看，仿生机器人、半导体等科技板块得到一部分股票基金明显买入。截止到2024年底，永赢智能制造优选混和进行A拥有332.55亿港元北特科技，较三季度末提升近200亿港元；拥有174.7亿港元兆威机电，较三季度末提升109.2亿港元。截止到2024年底，宝盈半导体行业混和发起式A拥有10.7亿港元海光信息，较三季度末加持3.4亿港元。
公募基金各种产品
2024年四季度收益情况
基金种类 四季度盈利（亿人民币）
复合型 -663.41
纯债 1662.80
股票型基金 -286.47
FOF -2.55
货币型 510.52
QDII股票基金 -96.03
产品型 15.18
别的 3.18
总计（亿人民币） 1143.23
信息来源：天相投顾
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