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2025年04月07日 星期一
华夏幸福基业有限责任公司有关重要资产出售暨关联交易执行工作进展的通知（更原版）
证券代码：600340 股票简称：华夏幸福 公示序号：2025-005
华夏幸福基业有限责任公司
有关重要资产出售暨关联交易执行工作进展的通知（更原版）
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性及完好性负法律责任。
一、本次重大资产重组的相关情况
为贯彻落实推动华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”）《债务重组计划》，企业以控股子公司华夏幸福（固安县）信息内容咨询服务有限公司（下称“固安县商务咨询”）做为委托人和原始收益人，以固安县商务咨询所持有的誉诺金（固安县）信息内容咨询服务有限公司（下称“誉诺金”）价值为100万元100%股份及其固安县商务咨询所持有的对誉诺金及其下属 11 家标底项目公司总计255.84亿的债务开设自益型财产权信托方案（下称“集合信托”），并拟以该集合信托收益权市场份额抵付“兑抵接”类金融债务人合计不超过 240.01亿人民币金融债务（下称“本次交易”）。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次交易组成资产重组，亦构成关联交易。
二、本次交易的内部结构决议及公示状况
2024年1月25日，公司召开第八届董事会第十七次大会、第八届职工监事第五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》等和本次交易有关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司在2024年1月26日上海证券交易所网址公布的相关公告。
2024年1月31日，公司收到上海交易所下达的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证指数申请函【2024】0118号，下称“《问询函》”）并履行了信息披露义务，依据《问询函》的相关规定，企业对相关问题进行了认真的审查、分析和研究，并逐一给予落实和回应，同时按照《问询函》的需要对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要展开了一部分填补、修改和完善，具体内容详见公司在2024年2月9日上海证券交易所网址公布的《关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》（序号：临2024-015）及《关于〈华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）〉及摘要修订说明的公告》（序号：临2024-016）等相关公告。
2024年3月7日，公司召开第八届董事会第十八次大会、第八届职工监事第六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等和本次交易有关的议案，并披露了重组报告书（议案）及其摘要、独立财务顾问汇报、法律服务合同、财务审计报告、资产评估等相关文件（具体内容详见公司在2024年3月8日上海证券交易所网址公布的相关公告）。具体实施方案已经在2024年3月29日经公司2024年第二次临时性股东大会审议通过。
三、本次交易的执行工作进展
依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组（2023年修订）》等相关规定，改制方案在完成相关审核、注册程序的时候起60日内未实施完毕的，上市企业应当于期满次一交易时间公布重新组合执行情况公示，并且在实施完毕前每30日公布一次工作进展。企业最近一次重要资产出售暨关联交易执行工作进展，详细公司在2024年12月21日上海证券交易所网址公布的《关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告》（序号：临2024-116）。
截至本公告披露日，本次交易并未实施完毕，根据相关规定，现就公司本次重要资产出售执行工作进展公告如下：
本次交易要在公司完成财产核算和开设私募基金的前提下开展的信托受益权抵付负债买卖，关联方以缓解金融债权方式付款交易对价。
（一）财产核算和开设私募基金
2023年11月21日，财产核算和开设私募基金已经完成。依据固安县商务咨询做为委托人和原始收益人与建信信托有限公司（下称“建信信托”）签订的《信托合同》《股权转让协议》和《债权转让协议》，誉诺金100%股份和誉诺金及标底项目公司合计约255.84亿的债务已经在2023年11月20日向建信信托进行交货。
（二）抵付金融债务
本次交易对方为早已债券投资者会议表决、法院判决等形式根据《债务重组计划》的海内外债券投资者及已签定《债务重组协议》金融债务人。
企业或者其特定行为主体已经向上述情况所有关联方发出书面形式通知，相匹配私募基金抵账额度240.01亿人民币。截至本公告披露日，依据《债务重组协议》已实施完毕私募基金抵账买卖金额为223.48亿人民币，有关信托受益权市场份额在建信信托的受益人变更备案仍在进行中。
截至本公告披露日，剩下16.53亿私募基金市场份额抵账买卖有关工作正在进行。
四、有关风险防范
公司本次重大资产重组事项并未实施完毕，企业将按照计划持续推进本次交易的有关工作，并严格按照相关法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心后面公示并注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业有限责任公司
股东会
2025年1月20日
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